Сравнение AVGW с IBIC
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. AVGW is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 43.84%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
AVGW
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 17.30%
- С начала года
- 43.84%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 43.84% | 20.91% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 1.51% |
Correlation
The correlation between AVGW and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. IBIC — Ранг доходности на риск
AVGW
IBIC
Сравнение AVGW c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 3.49 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и IBIC
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -0.90% | -33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.13% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -0.10% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.65% | 0.90% | +52.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.65% | 1.58% | +52.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 1.58% | +52.07% |
Сравнение комиссий AVGW и IBIC
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и IBIC
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 44.45% | 31.15% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 44.45%, compared with 3.59% for IBIC.
AVGW is categorized as Derivative Income, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор