Сравнение AUSM с IBMO
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AUSM is actively managed, while IBMO is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 0.95%.
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.95% | 1.32% |
Correlation
The correlation between AUSM and IBMO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. IBMO — Ранг доходности на риск
AUSM
IBMO
Сравнение AUSM c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSM | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.03 | 0.41 | +3.62 |
Просадки
Сравнение просадок AUSM и IBMO
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -14.77% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -2.32% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 1.10% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.73% | 2.15% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.73% | 4.52% | -3.79% |
Сравнение комиссий AUSM и IBMO
И AUSM, и IBMO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и IBMO
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что сопоставимо с доходностью IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and IBMO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM and IBMO have the same expense ratio: 0.18% per year.
AUSM and IBMO have nearly identical dividend yields, around 2.39%.
They also come from different issuers: Allspring and iShares.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор