PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с FDCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и FDCPX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		13.68%54.44%22.40%33.52%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 13.68%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDCPX

1 день
3.92%
1 месяц
-4.43%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.42%
1 год
80.76%
3 года*
35.76%
5 лет*
18.58%
10 лет*
22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FSELXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Сравнение комиссий ARKVX и FDCPX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.

ARKVX
ARK Venture Fund
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Доходность на риск

ARKVX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXFDCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

2.82

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

3.63

+6.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.52

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

5.60

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

26.83

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа FDCPX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXFDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.82

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.52

+1.30

Корреляция

Корреляция между ARKVX и FDCPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и FDCPX

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		12.65%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и FDCPX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и FDCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-81.96%

+62.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-14.36%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-5.53%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-26.23%

+21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.00%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и FDCPX

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

11.97%

-9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

18.51%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

28.90%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

22.06%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

21.63%

-2.67%