PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с FIALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с FIALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. FIALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и FIALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и FIALX

2026 (YTD)2025202420232022
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-1.86%
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		-0.27%7.26%1.67%6.20%-5.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARINX показывает доходность -0.26%, а FIALX немного ниже – -0.27%.

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%

FIALX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.92%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с JAFLXARINX с NPCTARINX с JCPUX
Часто сравнивают с FIALX:
FIALX с VUGFIALX с VGSBXFIALX с AMFIXFIALX с FSPGXFIALX с SSASXFIALX с FTIHXFIALX с FXAIX

Сравнение комиссий ARINX и FIALX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FIALX в 0.45%.

ARINX
Archer Income Fund
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

ARINX vs. FIALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIALX
Ранг доходности на риск FIALX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIALX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIALX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIALX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIALX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIALX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c FIALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXFIALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.99

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.41

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.67

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

5.10

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. FIALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FIALX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и FIALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXFIALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.99

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.37

-0.37

Корреляция

Корреляция между ARINX и FIALX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и FIALX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FIALX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		3.76%4.07%4.07%3.25%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и FIALX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки FIALX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и FIALX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXFIALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-9.77%

-87.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.83%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-2.20%

-95.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-2.37%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.92%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и FIALX

Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXFIALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.51%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.50%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

4.26%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,971.76%

6.03%

+1,965.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,394.31%

6.03%

+1,388.28%