PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGVX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGVX с URTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

ARGVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGVX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGVX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		-1.86%15.81%12.48%16.07%-17.87%14.38%18.10%24.96%-8.19%18.89%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%

Доходность по периодам

С начала года, ARGVX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ARGVX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.49% соответственно.

ARGVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-0.06%
1 год
14.70%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.16%

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с ARGVX:
ARGVX с SWYNXARGVX с BULIXARGVX с FRHMXARGVX с PDAHXARGVX с PDDDXARGVX с PLTZXARGVX с BGEIX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий ARGVX и URTRX

ARGVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

ARGVX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGVX
Ранг доходности на риск ARGVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGVX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGVXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.58

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.25

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.11

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

9.81

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGVX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа URTRX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGVX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGVXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между ARGVX и URTRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGVX и URTRX

Дивидендная доходность ARGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности URTRX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		10.90%10.70%3.22%1.62%7.48%6.43%3.31%5.69%4.97%1.78%1.02%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок ARGVX и URTRX

Максимальная просадка ARGVX за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGVX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGVXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-34.10%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.63%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-19.52%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-23.56%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-3.84%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.19%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.43%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGVX и URTRX

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ARGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGVXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.55%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

5.46%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

8.89%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

9.67%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

10.33%

+4.14%