PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGVX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGVX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

ARGVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGVX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGVX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		-1.05%15.81%12.48%16.07%-17.87%14.38%17.30%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, ARGVX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

ARGVX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.58%
1 год
14.96%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.25%

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с ARGVX:
ARGVX с SWYNXARGVX с BULIXARGVX с FRHMXARGVX с PDAHXARGVX с PDDDXARGVX с PLTZXARGVX с BGEIX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий ARGVX и PADLX

ARGVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

ARGVX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGVX
Ранг доходности на риск ARGVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGVX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGVXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.75

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.46

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.25

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

9.74

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGVX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGVX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PADLX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGVX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGVXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между ARGVX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGVX и PADLX

Дивидендная доходность ARGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности PADLX в 4.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		10.82%10.70%3.22%1.62%7.48%6.43%3.31%5.69%4.97%1.78%1.02%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARGVX и PADLX

Максимальная просадка ARGVX за все время составила -30.85%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGVX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGVXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-18.87%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-3.63%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-18.87%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-2.66%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.95%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.07%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGVX и PADLX

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ARGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGVXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.04%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

3.28%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

5.82%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

6.63%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

7.55%

+6.92%