PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGVX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGVX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

ARGVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGVX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGVX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		-1.86%15.81%12.48%16.07%-17.87%14.38%18.10%24.96%-8.19%18.89%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, ARGVX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции ARGVX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.16% против 3.73% соответственно.

ARGVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-0.06%
1 год
14.70%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.16%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с ARGVX:
ARGVX с SWYNXARGVX с BULIXARGVX с PDAHXARGVX с PLTZXARGVX с BGEIXARGVX с FRHMXARGVX с LTRIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий ARGVX и FRAMX

ARGVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

ARGVX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGVX
Ранг доходности на риск ARGVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGVX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGVXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.64

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.30

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.22

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

8.81

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGVX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGVX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGVXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.64

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между ARGVX и FRAMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGVX и FRAMX

Дивидендная доходность ARGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		10.90%10.70%3.22%1.62%7.48%6.43%3.31%5.69%4.97%1.78%1.02%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ARGVX и FRAMX

Максимальная просадка ARGVX за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGVX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGVXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-33.94%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-3.45%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-16.31%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-16.31%

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-2.47%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.86%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.87%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGVX и FRAMX

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ARGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGVXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.14%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

2.95%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

4.64%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

5.22%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

4.48%

+9.99%