Сравнение AQN с SUI
AQN (Algonquin Power & Utilities Corp) and SUI (Sun Communities, Inc.) are both stocks. AQN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while SUI operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 10 years, AQN returned 0.81%/yr vs 8.84%/yr for SUI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQN и SUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQN показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SUI с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям SUI по среднегодовой доходности: 0.81% против 8.84% соответственно.
AQN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -12.99%
- 10 лет*
- 0.81%
SUI
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам AQN и SUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | -1.40% | 44.80% | -25.01% | 2.92% | -51.72% | -8.25% | 21.54% | 46.99% | -5.28% | 37.60% |
SUI Sun Communities, Inc. | 1.30% | 7.49% | -5.19% | -3.81% | -30.32% | 40.79% | 3.58% | 50.91% | 12.89% | 24.94% |
Correlation
The correlation between AQN and SUI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between AQN and SUI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AQN:
$4.64B
SUI:
$15.61B
AQN:
$0.22
SUI:
$11.21
AQN:
27.46
SUI:
11.10
AQN:
0.21
SUI:
0.03
AQN:
1.85
SUI:
6.67
AQN:
1.03
SUI:
2.31
AQN:
$2.51B
SUI:
$2.33B
AQN:
$1.48B
SUI:
$1.35B
AQN:
$958.41M
SUI:
$654.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQN vs. SUI — Ранг доходности на риск
AQN
SUI
Сравнение AQN c SUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Sun Communities, Inc. (SUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQN | SUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.36 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQN и SUI
Максимальная просадка AQN за все время составила -69.73%, что меньше максимальной просадки SUI в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и SUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQN | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.73% | -74.04% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -11.48% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.91% | -26.48% | -18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.21% | -48.72% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.73% | -48.72% | -21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -30.80% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -11.77% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 4.71% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQN и SUI
Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) составляет 5.41%, в то время как у Sun Communities, Inc. (SUI) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AQN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQN | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.72% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 13.36% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 19.47% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 24.92% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 25.66% | +2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQN и SUI
Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SUI в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.33% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.41% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQN и SUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algonquin Power & Utilities Corp и Sun Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQN и SUI
AQN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о валовой прибыли в 170.41M при выручке в 773.53M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
SUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.20M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 83.1%.
AQN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила об операционной прибыли в 170.41M при выручке в 773.53M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
SUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.30M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
AQN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о чистой прибыли в 85.01M при выручке в 773.53M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
SUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.70M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
AQN and SUI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUI has higher volatility (6.72%) compared to AQN (5.41%). In terms of maximum drawdown, AQN dropped -69.73% vs SUI's -74.04%.
AQN currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQN и SUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор