- ISIN
- CA0158571053
- CUSIP
- 015857105
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
- Дата IPO
- 8 окт. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.52B
- Enterprise Value
- $11.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.22
- Коэффициент P/E
- 26.87
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.48B
- EBITDA (12 мес.)
- $958.41M
- Годовой диапазон
- $5.32 - $7.11
- Целевая цена
- $6.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQN
Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) снизился на 2.5% с начала года. По цене $6 за акцию AQN торгуется на 17.4% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $511.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) показал доход в -2.47% с начала года и 4.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQN составила 0.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Algonquin Power & Utilities Corp
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -6.86%
- С начала года
- -2.47%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 0.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AQN по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AQN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 июн. 2025 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.50% | 6.56% | -11.10% | 2.28% | -6.21% | 0.59% | 0.17% | -2.47% | |||||
| 2025 | -0.22% | 7.66% | 8.90% | 4.67% | 2.04% | 5.57% | 2.97% | -1.69% | -6.28% | 3.91% | 10.39% | 0.89% | 44.80% |
| 2024 | -6.17% | -1.35% | 10.02% | -3.32% | 3.27% | -5.42% | 6.48% | -13.30% | 1.94% | -11.19% | 2.27% | -8.78% | -25.01% |
| 2023 | 11.96% | 4.52% | 11.56% | 1.43% | -1.06% | -0.71% | 0.00% | -8.47% | -20.39% | -15.03% | 22.27% | 4.52% | 2.92% |
| 2022 | -1.11% | 1.33% | 8.37% | -6.89% | 0.76% | -6.54% | 4.17% | -2.00% | -19.17% | 1.37% | -31.74% | -11.21% | -51.72% |
| 2021 | 0.97% | -6.98% | 3.47% | 1.89% | -5.33% | -1.53% | 7.33% | -2.76% | -4.53% | -1.57% | -6.24% | 8.08% | -8.25% |
Метрики бенчмарка
Algonquin Power & Utilities Corp has an annualized alpha of 3.92%, beta of 0.66, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2009.
- This stock participated in 68.68% of S&P 500 Index downside but only 64.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.92%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 64.30%
- Участие в снижении
- 68.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQN имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.24 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 9.71 | -9.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Algonquin Power & Utilities Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.35 | $0.43 | $0.71 | $0.67 | $0.61 | $0.55 | $0.50 | $0.47 | $0.41 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.43% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Algonquin Power & Utilities Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.67 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Algonquin Power & Utilities Corp дивидендная доходность составляет 4.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Algonquin Power & Utilities Corp коэффициент выплат составляет 125.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Algonquin Power & Utilities Corp показал максимальную просадку в 69.73%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Algonquin Power & Utilities Corp составляет 55.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.73%дек. 2024 г. | 3y 10mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-42.85%март 2020 г. | 28d | 7mo 22d | 8mo 20dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.96%окт. 2013 г. | 5mo | 8mo 25d | 1y 1moмай 2013 г. - июль 2014 г. | — |
-26.12%май 2010 г. | 2mo 3d | 4mo 12d | 6mo 15dмарт 2010 г. - сент. 2010 г. | — |
-24.47%март 2015 г. | 3mo 10d | 10mo 26d | 1y 2moдек. 2014 г. - февр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| AQN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.73% | -56.78% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -9.10% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.25% | -18.90% | -25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.21% | -25.43% | -42.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.73% | -33.92% | -35.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.21% | -1.00% | -54.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -10.70% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 2.09% | +6.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algonquin Power & Utilities Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Algonquin Power & Utilities Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AQN в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AQN коэффициент P/E составляет 26.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AQN по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AQN коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AQN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AQN коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AQN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AQN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AQN
Добавьте Algonquin Power & Utilities Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQN