Сравнение AQEC с SPCT
AQEC (AQE Core ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.50%.
AQEC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQEC и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -2.15% | 3.90% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.50% | 0.75% |
Correlation
The correlation between AQEC and SPCT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AQEC c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEC и SPCT
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -7.17% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.38% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -1.48% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 9.26% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 9.26% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 9.26% | +4.01% |
Сравнение комиссий AQEC и SPCT
AQEC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и SPCT
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPCT в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.92% | 0.13% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.77% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and SPCT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQEC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQEC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
AQEC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.77% for SPCT.
They also come from different issuers: Arlington Asset Management and Liberty One. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор