Сравнение APRW с JULQ
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. APRW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for JULQ.
Доходность
Сравнение доходности APRW и JULQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APRW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRW и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 5.69% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Сравнение распределения секторов APRW и JULQ
Секторы
APRW
JULQ
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
APRW
JULQ
Финансовые услуги
APRW
JULQ
Коммуникационные услуги
APRW
JULQ
Потребительский циклический сектор
APRW
JULQ
Здравоохранение
APRW
JULQ
Промышленность
APRW
JULQ
Потребительский защитный сектор
APRW
JULQ
Энергетика
APRW
JULQ
Коммунальные услуги
APRW
JULQ
Недвижимость
APRW
JULQ
Сырьевые материалы
APRW
JULQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRW vs. JULQ — Ранг доходности на риск
APRW
JULQ
Сравнение APRW c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRW | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 87.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRW | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок APRW и JULQ
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и JULQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRW | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | 0.00% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и JULQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRW | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 0.00% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 0.00% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 0.00% | +6.41% |
Сравнение комиссий APRW и JULQ
APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JULQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и JULQ
Ни APRW, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JULQ.
APRW and JULQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.79% for JULQ.
Подберите оптимальное распределение для APRW и JULQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор