Сравнение APITX с UCEQX

С начала года, APITX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции APITX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APITX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Growth Fund (APITX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APITX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APITX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APITX и UCEQX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

APITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

Максимальная просадка APITX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APITX и UCEQX.

Yorktown Growth Fund (APITX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что APITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.