Сравнение AOTS с FTEC
AOTS (AOT Software Platform ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - AOTS tracks the AOT VettaFi Software Platform Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTS charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности AOTS и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTS показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.03%.
AOTS
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -15.55%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 30.75%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение доходности по годам AOTS и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | -15.55% | -0.83% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 23.03% | -0.97% |
Correlation
The correlation between AOTS and FTEC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTS vs. FTEC — Ранг доходности на риск
AOTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTEC
Сравнение AOTS c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Software Platform ETF (AOTS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOTS | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOTS и FTEC
Максимальная просадка AOTS за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTS и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -34.95% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -8.11% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -5.57% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTS и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 22.73% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 25.60% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 24.85% | -5.18% |
Сравнение комиссий AOTS и FTEC
AOTS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTS и FTEC
AOTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.36% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
AOTS and FTEC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for AOTS.
FTEC has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for AOTS.
AOTS tracks AOT VettaFi Software Platform Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: AOT and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for AOTS and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для AOTS и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор