PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с AQLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRGX с AQLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и Alta Quality Growth Fund (AQLGX).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. AQLGX управляется Alta Capital. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и AQLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и Alta Quality Growth Fund (AQLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRGX и AQLGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%2.04%
AQLGX
Alta Quality Growth Fund		0.00%8.35%13.01%30.70%-29.35%20.05%20.21%34.04%2.12%

Доходность по периодам

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%

AQLGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

Alta Quality Growth Fund

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с AQLGX:
AQLGX с QQQAQLGX с BPTRXAQLGX с FCGSXAQLGX с PROVXAQLGX с ADXAQLGX с BLUEXAQLGX с ONERX

Сравнение комиссий AMRGX и AQLGX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии AQLGX в 1.18%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
AQLGX
Alta Quality Growth Fund

Доходность на риск

AMRGX vs. AQLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AQLGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c AQLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Alta Quality Growth Fund (AQLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXAQLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. AQLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXAQLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

—

—

Корреляция

Корреляция между AMRGX и AQLGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и AQLGX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что меньше доходности AQLGX в 85.67%

TTM2025202420232022202120202019
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%
AQLGX
Alta Quality Growth Fund		85.67%85.67%9.23%0.11%6.55%1.90%0.05%2.83%

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и AQLGX

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXAQLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и AQLGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXAQLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

—

—