PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с FELTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTEX с FELTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX).

ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. FELTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и FELTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTEX и FELTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		7.36%44.53%43.39%74.66%-35.23%57.08%43.20%63.20%-13.06%33.66%

Доходность по периодам

С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у FELTX с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям FELTX по среднегодовой доходности: 9.51% против 30.16% соответственно.

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%

FELTX

1 день
7.14%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.36%
6 месяцев
14.20%
1 год
87.80%
3 года*
40.92%
5 лет*
28.38%
10 лет*
30.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX
Часто сравнивают с FELTX:
FELTX с FELAXFELTX с FSELXFELTX с FELCXFELTX с SMHFELTX с XLKFELTX с USNQXFELTX с IYW

Сравнение комиссий ALTEX и FELTX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FELTX в 1.26%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M

Доходность на риск

ALTEX vs. FELTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FELTX
Ранг доходности на риск FELTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c FELTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXFELTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.23

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.84

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.30

5.15

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.36

19.45

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. FELTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FELTX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и FELTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXFELTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.23

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.75

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.39

-0.35

Корреляция

Корреляция между ALTEX и FELTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и FELTX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		6.85%7.35%7.56%3.64%3.54%4.50%4.56%0.95%20.90%9.73%0.13%10.79%

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и FELTX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки FELTX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и FELTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTEXFELTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-71.50%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-17.10%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

-46.25%

-29.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

-46.25%

-29.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-8.60%

-15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.54%

-22.54%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

4.53%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и FELTX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) имеют волатильность 12.87% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTEXFELTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

12.80%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

25.66%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

40.19%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.79%

38.08%

+29.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

34.42%

+16.68%