Сравнение AIGYX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGYX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGYX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGYX показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции AIGYX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 7.54% против 19.36% соответственно.
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGYX и STK
AIGYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
AIGYX vs. STK — Ранг доходности на риск
AIGYX
STK
Сравнение AIGYX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGYX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.97 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.70 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.73 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 13.76 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGYX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.97 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AIGYX и STK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGYX и STK
Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок AIGYX и STK
Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGYX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -41.74% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -13.59% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -36.27% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -41.74% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -4.93% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -7.47% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.69% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGYX и STK
Текущая волатильность для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) составляет 4.64%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что AIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGYX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 10.03% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 18.08% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 25.75% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 24.85% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 25.92% | -3.98% |