Сравнение AIEMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEMX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
AIEMX Alger Emerging Markets Fund	0.15%	25.30%	5.60%	13.49%	-32.52%	-5.43%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

AIEMX

1 день: 3.20%

1 месяц: -9.76%

С начала года: 0.15%

6 месяцев: 2.85%

1 год: 23.96%

3 года*: 13.55%

5 лет*: -0.33%

10 лет*: 6.57%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с AIEMX:

AIEMX с FDGRX AIEMX с EAEMX AIEMX с DEMIX AIEMX с BADEX AIEMX с FCEEX AIEMX с LCSMX AIEMX с ALBAX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий AIEMX и FQEMX

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

AIEMX

Alger Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

AIEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIEMX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	3.07	-1.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	3.44	-1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.55	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	3.47	-1.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.64	13.65	-7.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIEMX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	3.07	-1.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.62	-0.47

Корреляция

Корреляция между AIEMX и FQEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и FQEMX

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AIEMX Alger Emerging Markets Fund	0.05%	0.05%	0.31%	0.00%	0.00%	4.19%	0.00%	5.08%	2.35%	3.58%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и FQEMX

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIEMX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.21%	-34.46%	-11.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.17%	-18.93%	+3.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.75%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.21%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.45%	-16.40%	+3.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.41%	-11.08%	-6.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	4.81%	-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и FQEMX

Текущая волатильность для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) составляет 10.03%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIEMX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.03%	14.20%	-4.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.39%	20.17%	-5.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.61%	24.14%	-5.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.92%	19.73%	-0.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.27%	19.73%	-0.46%

Сравнение AIEMX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и FQEMX

Сравнение доходности по годам AIEMX и FQEMX

Доходность по периодам

AIEMX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIEMX и FQEMX

Доходность на риск

AIEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

AIEMX

FQEMX

Сравнение AIEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)