Сравнение AHIFX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
AHIFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AHIFX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHIFX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHIFX American Funds American High-Inc F2 | -0.49% | 8.57% | 9.80% | 11.17% | -10.18% | 8.62% | 7.32% | 12.15% | -1.57% | 7.56% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AHIFX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции AHIFX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.34% против 6.88% соответственно.
AHIFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 6.34%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHIFX и PRCPX
AHIFX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
AHIFX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
AHIFX
PRCPX
Сравнение AHIFX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHIFX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 3.49 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 5.55 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.93 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.86 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 22.46 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHIFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.49 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.88 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между AHIFX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHIFX и PRCPX
Дивидендная доходность AHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHIFX American Funds American High-Inc F2 | 6.11% | 6.53% | 6.56% | 5.64% | 4.42% | 4.54% | 6.08% | 6.45% | 6.56% | 6.24% | 5.26% | 7.17% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок AHIFX и PRCPX
Максимальная просадка AHIFX за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHIFX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHIFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -23.07% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -3.03% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -14.34% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | -23.07% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.24% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.16% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.66% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHIFX и PRCPX
American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что AHIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHIFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.24% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.48% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.12% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.79% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 5.45% | +0.05% |