Сравнение AGIQ с VBIL
AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.51%.
AGIQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIQ и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 10.78% | 14.42% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.51% | 1.32% |
Correlation
The correlation between AGIQ and VBIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIQ vs. VBIL — Ранг доходности на риск
AGIQ
VBIL
Сравнение AGIQ c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIQ | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 13.45 | -11.84 |
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и VBIL
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIQ | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -0.09% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -0.00% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и VBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIQ | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 0.26% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 0.30% | +22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 0.30% | +22.87% |
Сравнение комиссий AGIQ и VBIL
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и VBIL
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.34% | 0.38% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
AGIQ and VBIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.
VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.34% for AGIQ.
AGIQ is categorized as Technology Equities, while VBIL is Ultrashort Bond. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. They also come from different issuers: SoFi and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.07% for VBIL.
Подберите оптимальное распределение для AGIQ и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор