Сравнение AGEYX с SHXPX
AGEYX (American Beacon Developing World Income Fund Class Y) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both mutual funds - AGEYX is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan® EMBI Global Diversified Index, while SHXPX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AGEYX charges 1.14%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGEYX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 7.99%
SHXPX
- 1 день
- -52.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEYX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.27% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | -51.75% |
Correlation
The correlation between AGEYX and SHXPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEYX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
AGEYX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AGEYX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGEYX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и SHXPX
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки SHXPX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -52.00% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -52.00% | +51.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.90% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 194.69% | -190.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 194.69% | -189.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 194.69% | -189.70% |
Сравнение комиссий AGEYX и SHXPX
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и SHXPX
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.73% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGEYX and SHXPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGEYX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор