Сравнение ACRNX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 7.83% против 19.68% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и LSHAX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
ACRNX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
ACRNX
LSHAX
Сравнение ACRNX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.17 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.53 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.22 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 0.34 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.52 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и LSHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и LSHAX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и LSHAX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -69.03% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -37.04% | +20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -45.79% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -50.78% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -14.39% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -21.93% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 24.26% | -19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и LSHAX
Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеют волатильность 9.42% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 9.79% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 27.10% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 40.80% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 33.69% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 30.16% | -7.23% |