PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACKY с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACKY с IWMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACKY (VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACKY charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности ACKY и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF (ACKY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACKY показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

ACKY

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-3.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACKY и IWMI

2026 (YTD)2025
ACKY
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF		-2.20%2.34%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%6.29%

Correlation

The correlation between ACKY and IWMI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов ACKY и IWMI

Секторы
ACKY
IWMI

Потребительский циклический сектор

44.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

30.9%
2.4%

Недвижимость

22.5%
6.3%

Промышленность

1.8%
16.6%

Финансовые услуги

0.0%
16.0%

Технологии

0.0%
15.1%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

6.5%

Здравоохранение

-

17.9%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

ACKY
44.7%
IWMI
8.6%

Коммуникационные услуги

ACKY
30.9%
IWMI
2.4%

Недвижимость

ACKY
22.5%
IWMI
6.3%

Промышленность

ACKY
1.8%
IWMI
16.6%

Финансовые услуги

ACKY
0.0%
IWMI
16.0%

Технологии

ACKY
0.0%
IWMI
15.1%

Сырьевые материалы

ACKY

-

IWMI
5.0%

Потребительский защитный сектор

ACKY

-

IWMI
2.6%

Энергетика

ACKY

-

IWMI
6.5%

Здравоохранение

ACKY

-

IWMI
17.9%

Коммунальные услуги

ACKY

-

IWMI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с ACKY:
ACKY с AISACKY с TPRYACKY с SIOOACKY с DRKYACKY с OMAHACKY с QUSAACKY с SPY
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

ACKY vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACKY
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACKY c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF (ACKY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACKY vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACKYIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.08

-1.07

Просадки

Сравнение просадок ACKY и IWMI

Максимальная просадка ACKY за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACKY и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACKYIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-23.88%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

0.00%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.11%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACKY и IWMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACKYIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.85%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

17.89%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

17.89%

-2.75%

Сравнение комиссий ACKY и IWMI

ACKY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACKY и IWMI

Дивидендная доходность ACKY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM20252024
ACKY
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF		12.07%5.06%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%

Часто задаваемые вопросы

ACKY and IWMI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for ACKY.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 12.07% for ACKY.

They also come from different issuers: VistaShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for ACKY and 0.68% for IWMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACKY и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор