Сравнение AAICX с FDCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и FDCPX

	2026 (YTD)	2025	2024
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	-8.09%	39.54%	32.77%
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio	13.68%	54.44%	11.64%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 13.68%.

AAICX

1 день: 4.85%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -8.09%

6 месяцев: -10.87%

1 год: 44.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

FDCPX

1 день: 3.92%

1 месяц: -4.43%

С начала года: 13.68%

6 месяцев: 16.42%

1 год: 80.76%

3 года*: 35.76%

5 лет*: 18.58%

10 лет*: 22.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters C

Название символа

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с AAICX:

AAICX с SPY AAICX с ALVOX AAICX с ACAAX AAICX с ARKVX AAICX с ACAZX AAICX с GTTIX AAICX с ALTEX

Часто сравнивают с FDCPX:

FDCPX с FSPTX FDCPX с FDFIX FDCPX с FSELX FDCPX с FBGRX FDCPX с FXAIX FDCPX с QQQ FDCPX с FSPGX

Сравнение комиссий AAICX и FDCPX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.

AAICX

Alger AI Enablers & Adopters C

FDCPX

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Доходность на риск

AAICX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FDCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AAICX	FDCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	2.82	-1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.27	3.63	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.52	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.56	5.60	-3.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.69	26.83	-19.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AAICX	FDCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	2.82	-1.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.85	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.02	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.12	0.52	+0.60

Корреляция

Корреляция между AAICX и FDCPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и FDCPX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности FDCPX в 12.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	7.00%	6.44%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio	12.65%	14.38%	7.58%	0.51%	17.72%	16.95%	8.81%	12.15%	23.69%	10.50%	6.57%	4.53%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и FDCPX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и FDCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AAICX	FDCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.07%	-81.96%	+52.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.87%	-14.36%	-3.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-35.29%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.29%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.88%	-5.53%	-8.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.34%	-26.23%	+20.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.94%	3.00%	+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и FDCPX

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) составляет 9.47%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что AAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AAICX	FDCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.47%	11.97%	-2.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.85%	18.51%	-0.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.86%	28.90%	-0.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.96%	22.06%	+5.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.96%	21.63%	+6.33%

Сравнение AAICX с FDCPX

Доходность

Сравнение доходности AAICX и FDCPX

Сравнение доходности по годам AAICX и FDCPX

Доходность по периодам

AAICX

FDCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AAICX и FDCPX

Доходность на риск

AAICX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

AAICX

FDCPX

Сравнение AAICX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AAICX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и FDCPX

Просадки

Сравнение просадок AAICX и FDCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и FDCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)