PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADVX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADVX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AADVX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADVX и PDEJX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		-0.95%20.15%14.53%16.70%-16.92%9.39%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%10.77%

Доходность по периодам

С начала года, AADVX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

AADVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.55%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с PMTIXAADVX с TWCIXAADVX с BGEIXAADVX с BIGRXAADVX с LTFIXAADVX с BCHYX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с TRRDXPDEJX с PHTYXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий AADVX и PDEJX

AADVX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

AADVX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADVX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADVXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.07

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.90

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.24

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADVX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADVX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADVX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADVXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между AADVX и PDEJX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADVX и PDEJX

Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.76%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок AADVX и PDEJX

Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADVXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-20.45%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-5.85%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-16.83%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.94%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-2.90%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.20%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AADVX и PDEJX

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADVXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.87%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

4.33%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

7.52%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

8.87%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

8.86%

+5.69%