Сравнение AADVX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AADVX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADVX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AADVX American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio | -0.95% | 20.15% | 14.53% | 16.70% | -16.92% | 9.39% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AADVX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%.
AADVX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADVX и LTRIX
AADVX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
AADVX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
AADVX
LTRIX
Сравнение AADVX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADVX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.54 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.39 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 6.65 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADVX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AADVX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADVX и LTRIX
Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADVX American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio | 3.76% | 3.72% | 3.05% | 1.66% | 3.21% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок AADVX и LTRIX
Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADVX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -51.39% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -10.65% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.03% | -26.25% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.57% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -7.26% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.23% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADVX и LTRIX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADVX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.45% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.47% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 14.51% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.57% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.79% | -0.24% |