PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAMX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAMX с VLXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

AAAMX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAMX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAMX и VLXVX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		-0.48%11.63%6.87%10.81%-13.19%6.88%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, AAAMX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -1.45%.

AAAMX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
9.44%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с AAAMX:
AAAMX с VOOAAAMX с GOOGAAAMX с FYTKXAAAMX с FRKMXAAAMX с PMTIXAAAMX с PLTZXAAAMX с BULIX
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Сравнение комиссий AAAMX и VLXVX

AAAMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.

AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

AAAMX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAMX
Ранг доходности на риск AAAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAMX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAMXVLXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.96

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.93

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.75

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAMX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAMX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAMXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Корреляция

Корреляция между AAAMX и VLXVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAMX и VLXVX

Дивидендная доходность AAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VLXVX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		5.15%5.13%3.20%2.10%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок AAAMX и VLXVX

Максимальная просадка AAAMX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAMX и VLXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAMXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-31.42%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-10.52%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-25.37%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-6.54%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.06%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.32%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAMX и VLXVX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что AAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAMXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.61%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

8.97%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

15.00%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

14.13%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

15.74%

-8.11%