Сравнение 3ARE.L с MSTI.L
3ARE.L (Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR) and MSTI.L (IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP) are both exchange-traded funds - 3ARE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while MSTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. 3ARE.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MSTI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3ARE.L и MSTI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3ARE.L торгуется в EUR, в то время как MSTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3ARE.L показывает доходность -10.77%, что значительно выше, чем у MSTI.L с доходностью -54.59%.
3ARE.L
- 1 день
- 10.69%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI.L
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -34.30%
- С начала года
- -54.59%
- 6 месяцев
- -58.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3ARE.L и MSTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3ARE.L Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR | -10.77% | 1.88% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | -54.59% | -61.26% |
Correlation
The correlation between 3ARE.L and MSTI.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3ARE.L vs. MSTI.L — Ранг доходности на риск
3ARE.L
MSTI.L
Сравнение 3ARE.L c MSTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3ARE.L | MSTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3ARE.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -1.35 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок 3ARE.L и MSTI.L
Максимальная просадка 3ARE.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки MSTI.L в -85.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ARE.L и MSTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3ARE.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -85.31% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -85.31% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.64% | -53.00% | -42.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3ARE.L и MSTI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3ARE.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.36% | 62.78% | +36.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.55% | 62.78% | +68.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.55% | 62.78% | +68.77% |
Сравнение комиссий 3ARE.L и MSTI.L
3ARE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSTI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3ARE.L и MSTI.L
3ARE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3ARE.L Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR | 0.00% | 0.00% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | 1.50% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
3ARE.L and MSTI.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3ARE.L.
3ARE.L is categorized as Leveraged Equities, while MSTI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3ARE.L and 0.55% for MSTI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3ARE.L и MSTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор