PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTI.L с GLDE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTI.L с GLDE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L).

MSTI.L и GLDE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTI.L и GLDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTI.L и GLDE.L

2026 (YTD)2025
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		-44.04%-61.38%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		1.61%25.56%
Разные валюты инструментов

MSTI.L торгуется в USD, в то время как GLDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTI.L показывает доходность -44.04%, что значительно ниже, чем у GLDE.L с доходностью 1.61%.

MSTI.L

1 день
-6.55%
1 месяц
-18.01%
С начала года
-44.04%
6 месяцев
-74.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDE.L

1 день
1.06%
1 месяц
-10.88%
С начала года
1.61%
6 месяцев
10.88%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Часто сравнивают с MSTI.L:
MSTI.L с MSTYMSTI.L с MSTRMSTI.L с PLTI.LMSTI.L с TSLD.LMSTI.L с SLVI.LMSTI.L с AVGI.LMSTI.L с QQQO.L
Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с IGLN.LGLDE.L с AVGI.L

Сравнение комиссий MSTI.L и GLDE.L

MSTI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDE.L в 0.35%.

MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

MSTI.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTI.L
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTI.L vs. GLDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTI.LGLDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.41

1.65

-3.06

Корреляция

Корреляция между MSTI.L и GLDE.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI.L и GLDE.L

Дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GLDE.L в 4.70%

TTM20252024
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		0.79%0.16%0.00%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MSTI.L и GLDE.L

Максимальная просадка MSTI.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки GLDE.L в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI.L и GLDE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTI.LGLDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-16.63%

-65.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.66%

-10.21%

-71.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-2.34%

-44.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI.L и GLDE.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTI.LGLDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.52%

23.31%

+38.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.52%

19.90%

+41.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

19.90%

+41.62%