- ISIN
- US9778742059
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.04B
- Enterprise Value
- $22.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.26
- Коэффициент P/E
- 7.21
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.93B
- Годовой диапазон
- $65.49 - $178.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 24.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 298.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTKWY
Wolters Kluwer NV (WTKWY) снизился на 26.7% с начала года. По цене $74 за акцию WTKWY торгуется на 58.6% ниже 52-недельного максимума в $178. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTKWY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $835.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wolters Kluwer NV (WTKWY) показал доход в -26.70% с начала года и -57.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTKWY составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Wolters Kluwer NV
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -26.70%
- 6 месяцев
- -27.37%
- 1 год
- -57.13%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 8.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность WTKWY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -34.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WTKWY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 июл. 2012 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -39.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.69% | -13.25% | -7.63% | 4.72% | -6.99% | 3.98% | -26.70% | ||||||
| 2025 | 10.66% | -16.25% | 1.70% | 14.74% | 0.39% | -6.09% | -6.80% | -18.45% | 9.05% | -10.10% | -13.58% | -2.81% | -36.20% |
| 2024 | 3.50% | 7.02% | -0.59% | -4.29% | 7.61% | 3.53% | 1.47% | 1.38% | -1.11% | -0.35% | -0.20% | -1.05% | 17.53% |
| 2023 | 4.12% | 6.13% | 8.92% | 5.06% | -12.95% | 10.24% | -1.11% | -3.52% | 0.41% | 6.61% | 6.50% | 3.74% | 36.95% |
| 2022 | -13.77% | -0.51% | 5.12% | -4.41% | -1.72% | -1.73% | 11.53% | -9.58% | 0.36% | 8.39% | 3.90% | -4.98% | -9.84% |
| 2021 | -0.68% | -5.09% | 9.76% | 5.21% | 5.91% | 5.52% | 12.78% | 1.57% | -7.96% | -0.58% | 6.86% | 5.04% | 43.14% |
Метрики бенчмарка
Wolters Kluwer NV has an annualized alpha of 4.18%, beta of 0.63, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 88.42% of S&P 500 Index downside but only 81.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.22 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.18%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 81.57%
- Участие в снижении
- 88.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTKWY имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTKWY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.41 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.98 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.78 | -15.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wolters Kluwer NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.94 | $2.65 | $2.36 | $0.79 | $1.72 | $1.69 | $1.29 | $0.98 | $1.01 | $1.47 | $1.65 | $1.00 |
Дивидендный доход | 3.98% | 2.56% | 1.43% | 0.55% | 1.64% | 1.43% | 1.54% | 1.35% | 1.72% | 2.82% | 4.55% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wolters Kluwer NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $0.00 | $1.87 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Wolters Kluwer NV дивидендная доходность составляет 3.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Wolters Kluwer NV коэффициент выплат составляет 46.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Wolters Kluwer NV находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wolters Kluwer NV показал максимальную просадку в 64.03%, зарегистрированную 13 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wolters Kluwer NV составляет 59.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -64.03%май 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -58.02%март 2009 г. | 1y 2mo | 5y 2mo | 6y 5moдек. 2007 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -24.63%март 2020 г. | 15d | 2mo 10d | 2mo 25dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.58%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 8mo 13d | 1y 1moянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.24%нояб. 2016 г. | 1mo 16d | 5mo 19d | 7mo 5dсент. 2016 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| WTKWY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.03% | -56.78% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.36% | -9.10% | -53.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.03% | -18.90% | -45.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.03% | -25.43% | -38.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.03% | -33.92% | -30.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.22% | -0.33% | -58.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -10.72% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.40% | 1.97% | +39.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wolters Kluwer NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wolters Kluwer NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTKWY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у WTKWY коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTKWY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у WTKWY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTKWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у WTKWY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTKWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у WTKWY коэффициент P/B составляет 21.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WTKWY
Добавьте Wolters Kluwer NV в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTKWY