Хотите диверсифицировать портфель помимо WASCX? У фондов ниже самая низкая корреляция с WASCX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от WASCX.
Лучшие диверсификаторы для WASCX
2 фондов имеют низкую корреляцию с WASCX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.20, выросла с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.20 | 0.10 | -0.01 | 88 | Global Allocation | WASCX vs LFMIX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.26 | 0.49 | 0.57 | 84 | Global Allocation | WASCX vs WMRIX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.38 | 0.53 | 0.64 | 97 | Global Allocation | WASCX vs HRLYX | |
| Allspring Absolute Return Fund | 0.45 | 0.62 | 0.59 | 94 | Global Allocation | WASCX vs WARAX | |
| MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.46 | 0.43 | 0.66 | 55 | Global Allocation | WASCX vs MHESX |
Смотреть все 21 диверсификаторов для WASCX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит WASCX
Добавьте WASCX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с WASCX