Хотите диверсифицировать портфель помимо VMATX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VMATX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VMATX.
Лучшие диверсификаторы для VMATX
17 фондов имеют низкую корреляцию с VMATX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.04 | 0.16 | 0.21 | 90 | Municipal Bonds | VMATX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.02 | 0.19 | 0.22 | 92 | Municipal Bonds | VMATX vs DMREX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 69 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VMATX vs VFIAX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha... | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 69 | Large Cap Blend Equities | VMATX vs VTSAX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.19 | 0.31 | 0.41 | 99 | Municipal Bonds | VMATX vs DNYMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VMATX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VMATX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VMATX
Добавьте VMATX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VMATX