Хотите диверсифицировать портфель помимо VIPSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VIPSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VIPSX.
Лучшие диверсификаторы для VIPSX
18 фондов имеют низкую корреляцию с VIPSX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | 0.10 | 0.26 | 0.32 | 72 | Inflation-Protected Bonds | VIPSX vs SEIAX | |
| Great-West Emerging Markets Equity Fund | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 54 | Emerging Markets Diversified | VIPSX vs MXEOX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 94 | Large Cap Value Equities | VIPSX vs SFLNX | |
| Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 90 | Large Cap Value Equities | VIPSX vs VVIAX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 90 | Large Cap Blend Equities, Actively Managed | VIPSX vs VPCCX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VIPSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VIPSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Delta Air Lines, Inc. (DAL) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc. | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 81 | Industrials | |
| American Airlines Group Inc. | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 58 | Industrials | |
| United Airlines Holdings, Inc. | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 63 | Industrials | |
| Southwest Airlines Co. | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 67 | Industrials |
Соберите портфель, который дополнит VIPSX
Добавьте VIPSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VIPSX