Хотите диверсифицировать портфель помимо VIPSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VIPSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VIPSX.
Лучшие диверсификаторы для VIPSX
23 фондов имеют низкую корреляцию с VIPSX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.06, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology Index Fund Admiral... | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 75 | Technology Equities | VIPSX vs VITAX | |
| Great-West Emerging Markets Equity Fund | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 89 | Emerging Markets Diversified | VIPSX vs MXEOX | |
| DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 61 | Small Cap Value Equities | VIPSX vs DFSVX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 96 | Large Cap Blend Equities | VIPSX vs VPCCX | |
| SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 84 | Inflation-Protected Bonds | VIPSX vs SEIAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VIPSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VIPSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Delta Air Lines, Inc. (DAL) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc. | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 81 | Industrials | |
| American Airlines Group Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 54 | Industrials | |
| United Airlines Holdings, Inc. | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 62 | Industrials | |
| Southwest Airlines Co. | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 61 | Industrials |
Соберите портфель, который дополнит VIPSX
Добавьте VIPSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VIPSX