Хотите диверсифицировать портфель помимо VGCAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VGCAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VGCAX.
Лучшие диверсификаторы для VGCAX
3 фондов имеют низкую корреляцию с VGCAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) (Total Bond Market), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 100 | Total Bond Market | VGCAX vs FJTDX | |
| Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl... | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 100 | Ultrashort Bond | VGCAX vs FCNVX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.14 | -0.24 | -0.28 | 99 | Total Bond Market | VGCAX vs JSOSX | |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 56 | Large Cap Growth Equities | VGCAX vs FBGKX | |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Share... | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 99 | Total Bond Market | VGCAX vs VUBFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VGCAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VGCAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.08, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 53 | Financial Services | |
| Rivian Automotive, Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 64 | Consumer Cyclical | |
| Airbnb, Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 52 | Consumer Cyclical |
Соберите портфель, который дополнит VGCAX
Добавьте VGCAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VGCAX