UMB Financial Corporation (UMBF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в UMB Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

UMB Financial Corporation (UMBF) показал доход в -1.58% с начала года и 13.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMBF составила 9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении UMBF закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 22 сент. 2008 г. с доходностью -24.7%.

UMB Financial Corporation: годовая альфа составляет 3.70%, бета — 0.92, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 28.03.1990.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.88%) было выше, чем в снижении (63.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

UMBF имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UMB Financial Corporation (UMBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность UMB Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UMB Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

UMB Financial Corporation показал максимальную просадку в 52.70%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка UMB Financial Corporation составляет 15.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UMB Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается UMB Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.