- ISIN
- US9027881088
- CUSIP
- 902788108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 27 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.48
- Коэффициент P/E
- 9.14
- Коэффициент PEG
- 1.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.99B
- EBITDA (12 мес.)
- $937.72M
- Годовой диапазон
- $103.07 - $141.98
- Целевая цена
- $148.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMBF
UMB Financial Corporation (UMBF) прибавил 23.8% с начала года. По цене $141 за акцию UMBF торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMBF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,626.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMB Financial Corporation (UMBF) показал доход в 23.84% с начала года и 38.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMBF составила 12.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
UMB Financial Corporation
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 12.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность UMBF по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UMBF закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 22 сент. 2008 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.52% | -8.86% | -2.30% | 11.86% | 4.03% | 8.13% | 23.84% | ||||||
| 2025 | 4.47% | -6.42% | -8.01% | -6.46% | 9.04% | 2.36% | 4.59% | 10.83% | -2.59% | -9.69% | 3.93% | 3.96% | 3.44% |
| 2024 | -1.26% | -1.08% | 7.09% | -8.43% | 3.49% | 1.68% | 22.30% | 1.54% | 1.86% | 4.40% | 14.36% | -9.77% | 37.34% |
| 2023 | 7.99% | 0.52% | -36.05% | 10.20% | -10.96% | 8.14% | 16.58% | -10.97% | -1.22% | 1.08% | 14.25% | 17.19% | 2.21% |
| 2022 | -7.22% | 3.46% | -4.25% | -7.18% | 2.41% | -6.39% | 5.11% | -1.14% | -5.40% | -1.27% | 2.76% | -1.88% | -19.97% |
| 2021 | 2.87% | 18.88% | 9.81% | 5.09% | -0.33% | -3.45% | 0.58% | -2.16% | 6.04% | 2.18% | 1.78% | 5.87% | 56.04% |
Метрики бенчмарка
UMB Financial Corporation has an annualized alpha of 3.97%, beta of 0.91, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.37%) than losses (62.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.97%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 66.37%
- Участие в снижении
- 62.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMBF имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UMB Financial Corporation (UMBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.29 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 10.15 | -5.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UMB Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.63 | $1.57 | $1.53 | $1.49 | $1.38 | $1.25 | $1.21 | $1.17 | $1.04 | $0.99 | $0.95 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UMB Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.86 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UMB Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У UMB Financial Corporation коэффициент выплат составляет 15.37%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что UMB Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UMB Financial Corporation показал максимальную просадку в 52.70%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -52.70%окт. 2011 г. | 3y 11d | 2y 1mo | 5y 2moсент. 2008 г. - нояб. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.33%март 2000 г. | 1y 11mo | 4y 8mo | 6y 7moапр. 1998 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -50.25%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 4mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -45.06%апр. 2020 г. | 1y 9mo | 9mo 9d | 2y 7moиюнь 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.75%янв. 2016 г. | 1y 12mo | 9mo 25d | 2y 9moянв. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| UMBF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -56.78% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -9.10% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | -18.90% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.25% | -25.43% | -24.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.25% | -33.92% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -10.71% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 2.05% | +5.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UMB Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UMB Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UMBF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UMBF коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UMBF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UMBF коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UMBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UMBF коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UMBF
Добавьте UMB Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMBF