PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ultrapar Participações S.A. (UGP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS90400P1012
CUSIP90400P101
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Refining & Marketing

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.11B
Прибыль на акцию$0.44
Цена/прибыль12.75
PEG коэффициент2.13
Выручка (12 мес.)$126.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.39B
EBITDA (12 мес.)$5.12B
Годовой диапазон$2.42 - $6.26
Целевая цена$5.64
Процент коротких позиций0.49%
Коэффициент коротких позиций2.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с UGP

Ultrapar Participações S.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultrapar Participações S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,197.57%
298.33%
UGP (Ultrapar Participações S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ultrapar Participações S.A. показал доход в 5.87% с начала года и 125.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ultrapar Participações S.A. составила -4.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.87%10.04%
1 месяц-7.60%3.53%
6 месяцев60.74%22.79%
1 год125.53%32.16%
5 лет (среднегодовая)1.66%13.15%
10 лет (среднегодовая)-4.85%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.35%3.68%
2023-6.56%0.82%9.27%26.93%6.48%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ultrapar Participações S.A. (UGP) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UGP
Ultrapar Participações S.A.
3.92
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Ultrapar Participações S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.92. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.92
2.76
UGP (Ultrapar Participações S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ultrapar Participações S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.07$0.11$0.12$0.05$0.14$0.21$0.27$0.23$0.24$0.31$0.31

Дивидендный доход

2.32%1.30%4.74%4.46%1.14%2.23%3.08%2.39%2.23%3.13%3.20%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ultrapar Participações S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.3%
У Ultrapar Participações S.A. дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.1%
У Ultrapar Participações S.A. коэффициент выплат составляет 29.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ultrapar Participações S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-48.04%
0
UGP (Ultrapar Participações S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ultrapar Participações S.A. показал максимальную просадку в 83.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ultrapar Participações S.A. составляет 48.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.34%26 янв. 2018 г.54223 мар. 2020 г.
-62.64%10 окт. 2007 г.25410 окт. 2008 г.23010 сент. 2009 г.484
-50.13%23 окт. 2013 г.56521 янв. 2016 г.50624 янв. 2018 г.1071
-48.75%20 янв. 2000 г.4188 окт. 2001 г.40930 июн. 2003 г.827
-33.45%13 янв. 2004 г.9224 мая 2004 г.5717 авг. 2004 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ultrapar Participações S.A. составляет 6.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.85%
2.82%
UGP (Ultrapar Participações S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ultrapar Participações S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию