Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.99B
- Enterprise Value
- $29.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.23
- Коэффициент P/E
- 2.47
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $142.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.91B
- Годовой диапазон
- $2.71 - $5.63
- Целевая цена
- $5.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.70%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultrapar Participações S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ultrapar Participações S.A. (UGP) показал доход в 46.15% с начала года и 90.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGP составила -2.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ultrapar Participações S.A.
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 46.15%
- 6 месяцев
- 41.00%
- 1 год
- 90.85%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- -2.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UGP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.79% | 5.65% | 9.11% | 46.15% | |||||||||
| 2025 | 7.98% | 0.70% | 10.69% | 2.27% | -9.52% | 15.09% | -6.71% | 21.29% | 12.33% | -3.41% | 3.79% | -3.76% | 57.18% |
| 2024 | 5.35% | 3.68% | -2.04% | -12.24% | -11.75% | -11.74% | 0.77% | 6.67% | -6.73% | -6.70% | -18.51% | -10.85% | -50.30% |
| 2023 | 7.85% | -1.98% | 7.48% | 5.13% | 15.33% | 18.73% | 0.51% | -6.55% | 0.82% | 9.26% | 26.93% | 6.48% | 128.76% |
| 2022 | 8.33% | 1.75% | 5.35% | -11.88% | 15.57% | -21.67% | 5.96% | 6.83% | -17.67% | 19.18% | 3.83% | -10.70% | -4.60% |
| 2021 | -11.92% | -12.53% | 12.07% | 1.57% | -5.41% | 2.45% | -9.04% | -16.98% | -3.57% | -13.70% | 9.87% | 3.12% | -39.49% |
Метрики бенчмарка
Ultrapar Participações S.A.: годовая альфа составляет 12.19%, бета — 0.98, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 08.10.1999.
- Эта акция участвовал в 115.62% роста S&P 500 Index, но только в 94.49% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.19%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 115.62%
- Участие в снижении
- 94.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGP имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.90 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.39 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 1.40 | +4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 6.61 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UGP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ultrapar Participações S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.32 | $0.13 | $0.07 | $0.11 | $0.12 | $0.05 | $0.14 | $0.21 | $0.27 | $0.23 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.41% | 8.50% | 4.76% | 1.30% | 4.70% | 4.51% | 1.20% | 2.28% | 3.15% | 2.39% | 2.23% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ultrapar Participações S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ultrapar Participações S.A. дивидендная доходность составляет 4.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ultrapar Participações S.A. коэффициент выплат составляет 74.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ultrapar Participações S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ultrapar Participações S.A. показал максимальную просадку в 83.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ultrapar Participações S.A. составляет 43.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.31% | 26 янв. 2018 г. | 542 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -62.56% | 14 мая 2008 г. | 105 | 10 окт. 2008 г. | 230 | 10 сент. 2009 г. | 335 |
| -50.43% | 20 янв. 2000 г. | 430 | 8 окт. 2001 г. | 434 | 30 июн. 2003 г. | 864 |
| -50.21% | 23 окт. 2013 г. | 565 | 21 янв. 2016 г. | 506 | 24 янв. 2018 г. | 1071 |
| -33.31% | 13 янв. 2004 г. | 92 | 24 мая 2004 г. | 58 | 17 авг. 2004 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ultrapar Participações S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ultrapar Participações S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UGP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент P/E составляет 2.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UGP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |