PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ultrapar Participações S.A. (UGP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ultrapar Participações S.A. (UGP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US90400P1012

CUSIP

90400P101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

7 окт. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.16B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.36

Коэффициент P/E

7.92

Коэффициент PEG

2.13

Общая выручка (12 мес.)

$136.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.70B

EBITDA (12 мес.)

$5.59B

Годовой диапазон

$2.46 - $4.38

Целевая цена

$3.83

Процент коротких позиций

0.74%

Коэффициент коротких позиций

3.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultrapar Participações S.A.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Ultrapar Participações S.A. (UGP) показал доход в 11.42% с начала года и -33.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGP составила -10.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UGP

С начала года

11.42%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-0.67%

1 год

-33.16%

3 года

0.72%

5 лет

0.82%

10 лет

-10.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.98%0.71%10.72%2.27%-9.52%11.42%
20245.35%3.68%-2.05%-12.24%-11.75%-11.74%0.77%6.69%-6.73%-6.70%-18.51%-10.85%-50.30%
20237.85%-1.98%7.48%5.13%15.33%18.73%0.51%-6.56%0.82%9.26%26.93%6.48%128.74%
20228.33%1.75%5.36%-11.88%15.60%-21.67%5.96%6.83%-17.67%19.18%3.83%-10.70%-4.56%
2021-11.92%-12.53%12.03%1.57%-5.41%2.45%-9.04%-16.99%-3.57%-13.70%9.87%3.13%-39.52%
2020-6.07%-28.55%-41.44%9.88%19.10%6.60%6.19%-2.22%-2.84%-16.96%33.10%19.84%-26.74%
201916.54%-10.71%-14.07%-10.29%-2.98%0.77%-0.57%-22.32%11.75%4.47%8.57%23.47%-5.22%
201812.63%-9.14%-5.91%-19.89%-22.52%-11.77%-7.26%-5.77%-9.40%27.43%3.98%10.35%-38.95%
20170.96%-0.91%11.01%-2.42%3.97%2.04%0.59%-0.47%2.32%0.29%-10.46%6.26%12.39%
2016-1.97%5.72%23.67%8.82%-9.58%16.03%3.45%1.69%-4.49%3.24%-10.22%2.22%39.29%
20152.67%6.64%-2.03%13.07%-5.30%-2.82%-2.47%-13.81%-4.24%3.53%-7.57%-4.69%-18.05%
2014-6.76%2.51%8.03%3.32%-3.01%-2.24%-3.01%13.36%-17.53%2.75%-2.21%-10.13%-17.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UGP составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UGP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ultrapar Participações S.A. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.88
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: -0.22
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ultrapar Participações S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.13$0.07$0.11$0.12$0.06$0.14$0.21$0.28$0.23$0.24$0.31

Дивидендный доход

4.32%4.75%1.31%4.67%4.51%1.21%2.28%3.15%2.44%2.19%3.16%3.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ultrapar Participações S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2023$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2020$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2014$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Ultrapar Participações S.A. дивидендная доходность составляет 4.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Ultrapar Participações S.A. коэффициент выплат составляет 45.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ultrapar Participações S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ultrapar Participações S.A. показал максимальную просадку в 83.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ultrapar Participações S.A. составляет 72.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.34%26 янв. 2018 г.54223 мар. 2020 г.———
-62.64%10 окт. 2007 г.25410 окт. 2008 г.23010 сент. 2009 г.484
-50.13%23 окт. 2013 г.56521 янв. 2016 г.50624 янв. 2018 г.1071
-48.76%20 янв. 2000 г.4188 окт. 2001 г.40930 июн. 2003 г.827
-33.47%13 янв. 2004 г.9224 мая 2004 г.5717 авг. 2004 г.149
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ultrapar Participações S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ultrapar Participações S.A., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -24.2% ниже.

0.000.050.100.150.2020212022202320242025
0.05
0.07
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ultrapar Participações S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UGP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент P/E составляет 7.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UGP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию