- ISIN
- US90400P1012
- CUSIP
- 90400P101
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 7 окт. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.40B
- Enterprise Value
- $6.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$2.70
- Коэффициент P/E
- 9.42
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- R$144.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$10.28B
- EBITDA (12 мес.)
- R$8.79B
- Годовой диапазон
- $2.80 - $6.20
- Целевая цена
- $5.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 28.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 89.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UGP
Ultrapar Participações S.A. (UGP) прибавил 31.0% с начала года. По цене $5 за акцию UGP торгуется на 20.3% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,510.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ultrapar Participações S.A. (UGP) показал доход в 31.03% с начала года и 70.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGP составила -4.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Ultrapar Participações S.A.
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 70.56%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- -4.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность UGP по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UGP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.79% | 5.65% | 9.11% | 8.71% | -13.52% | -4.63% | 31.03% | ||||||
| 2025 | 7.98% | 0.70% | 10.69% | 2.27% | -9.52% | 15.09% | -6.71% | 21.29% | 12.33% | -3.41% | 3.79% | -3.76% | 57.18% |
| 2024 | 5.35% | 3.68% | -2.04% | -12.24% | -11.75% | -11.74% | 0.77% | 6.67% | -6.73% | -6.70% | -18.51% | -10.85% | -50.30% |
| 2023 | 7.85% | -1.98% | 7.48% | 5.13% | 15.33% | 18.73% | 0.51% | -6.55% | 0.82% | 9.26% | 26.93% | 6.48% | 128.76% |
| 2022 | 8.33% | 1.75% | 5.35% | -11.88% | 15.57% | -21.67% | 5.96% | 6.83% | -17.67% | 19.18% | 3.83% | -10.70% | -4.60% |
| 2021 | -11.92% | -12.53% | 12.07% | 1.57% | -5.41% | 2.45% | -9.04% | -16.98% | -3.57% | -13.70% | 9.87% | 3.12% | -39.49% |
Метрики бенчмарка
Ultrapar Participações S.A. has an annualized alpha of 10.44%, beta of 0.98, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 1999.
- This stock captured 107.28% of S&P 500 Index gains but only 94.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.44%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 107.28%
- Участие в снижении
- 94.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGP имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.46 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 10.92 | -1.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ultrapar Participações S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.32 | $0.13 | $0.07 | $0.11 | $0.12 | $0.05 | $0.14 | $0.21 | $0.27 | $0.23 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.92% | 8.50% | 4.76% | 1.30% | 4.70% | 4.51% | 1.20% | 2.28% | 3.15% | 2.39% | 2.23% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ultrapar Participações S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ultrapar Participações S.A. дивидендная доходность составляет 4.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ultrapar Participações S.A. коэффициент выплат составляет 45.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ultrapar Participações S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ultrapar Participações S.A. показал максимальную просадку в 83.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ultrapar Participações S.A. составляет 49.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.31%март 2020 г. | 2y 1mo | — | 8y 5moянв. 2018 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -62.56%окт. 2008 г. | 4mo 29d | 11mo 5d | 1y 3moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -51.35%окт. 2001 г. | 2y 2d | 1y 8mo | 3y 8moокт. 1999 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.21%янв. 2016 г. | 2y 3mo | 2y 4d | 4y 3moокт. 2013 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -33.31%май 2004 г. | 4mo 12d | 2mo 25d | 7mo 7dянв. 2004 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| UGP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -56.78% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -9.10% | -14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -18.90% | -39.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.58% | -25.43% | -33.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.31% | -33.92% | -49.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.65% | -3.21% | -46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -10.71% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 2.04% | +5.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ultrapar Participações S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ultrapar Participações S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UGP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UGP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у UGP коэффициент P/B составляет 8.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UGP
Добавьте Ultrapar Participações S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UGP