Хотите сбалансировать вложение в TCPC? У ETF ниже самая низкая корреляция с TCPC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TCPC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TCPC.
Лучшие диверсификаторы для TCPC
2 ETF имеют низкую корреляцию с TCPC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.27, против 0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.34 | 0.43 | 85 | Dividend | TCPC vs SCHD | |
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.28 | 0.32 | 0.41 | 69 | Derivative Income | TCPC vs DIVO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TCPC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TCPC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) (Technology), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 95 | Technology | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.13 | 0.25 | 0.33 | 66 | Financial Services | |
| Annaly Capital Management, Inc. | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 77 | Real Estate | |
| Fifth Third Bancorp | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 77 | Financial Services | |
| Trinity Capital Inc. | 0.56 | 0.47 | 0.42 | 83 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TCPC
Добавьте TCPC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TCPC