PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fifth Third Bancorp (FITB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3167731005

CUSIP

316773100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$30.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.00

Цена/прибыль

15.02

PEG коэффициент

3.68

Общая выручка (12 мес.)

$12.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.40B

EBITDA (12 мес.)

$2.71B

Годовой диапазон

$31.39 - $49.07

Целевая цена

$50.03

Процент коротких позиций

3.44%

Коэффициент коротких позиций

4.81

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FITB с PNC FITB с KRC FITB с TCPC FITB с QQQ FITB с JPM FITB с HBAN FITB с SWTSX FITB с VOO FITB с ARES FITB с GS
Популярные сравнения:
FITB с PNC FITB с KRC FITB с TCPC FITB с QQQ FITB с JPM FITB с HBAN FITB с SWTSX FITB с VOO FITB с ARES FITB с GS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fifth Third Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,328.58%
1,656.61%
FITB (Fifth Third Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fifth Third Bancorp показал доход в 28.03% с начала года и 29.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fifth Third Bancorp составила 11.34%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FITB

С начала года

28.03%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

21.27%

1 год

29.66%

5 лет

11.03%

10 лет

11.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FITB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.73%0.29%9.42%-2.02%2.63%-1.52%16.03%0.83%1.22%1.96%10.03%28.03%
202310.61%0.03%-25.70%-1.65%-7.37%9.36%11.03%-8.76%-3.23%-6.40%22.10%20.34%10.41%
20222.48%7.19%-9.44%-12.80%5.06%-14.05%1.55%0.09%-5.45%11.67%1.88%-8.84%-21.94%
20214.93%19.91%8.75%8.25%3.95%-8.64%-5.07%7.08%9.97%2.57%-3.17%4.03%62.46%
2020-7.45%-14.24%-38.17%25.86%3.75%0.88%3.01%4.03%3.19%10.31%9.13%9.89%-5.43%
201913.98%2.83%-7.74%14.27%-8.05%6.22%6.42%-10.91%4.43%6.21%3.82%2.62%35.20%
20189.10%-0.15%-3.44%4.47%-7.81%-5.56%3.10%-0.54%-4.53%-3.33%3.48%-14.96%-20.32%
2017-3.23%5.13%-6.92%-3.82%-2.82%9.96%2.85%-2.13%7.70%3.29%5.57%-0.04%15.02%
2016-21.39%-3.42%10.21%9.71%3.06%-6.03%7.90%6.22%2.13%6.35%19.58%4.18%37.85%
2015-15.09%11.91%-1.97%6.10%1.20%3.49%1.20%-5.46%-4.43%0.74%8.50%-2.14%1.26%
2014-0.05%3.21%6.36%-10.22%0.39%3.82%-4.08%-0.37%-1.25%-0.15%0.65%1.91%-0.76%
20137.17%-2.76%3.66%4.41%6.87%-0.15%6.59%-4.94%-0.66%5.46%6.75%4.09%41.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FITB составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FITB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fifth Third Bancorp (FITB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FITB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.252.10
Коэффициент Сортино FITB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.902.80
Коэффициент Омега FITB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.39
Коэффициент Кальмара FITB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.073.09
Коэффициент Мартина FITB, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.2713.49
FITB
^GSPC

Fifth Third Bancorp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.25
2.10
FITB (Fifth Third Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fifth Third Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.42$1.36$1.26$1.14$1.08$0.94$0.74$0.60$0.53$0.52$0.51$0.47

Дивидендный доход

3.31%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%2.50%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fifth Third Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$1.07
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.36
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.26
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.14
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$1.08
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.94
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.74
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.60
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.53
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51
2013$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.47

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.3%
У Fifth Third Bancorp дивидендная доходность составляет 3.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%43.7%
У Fifth Third Bancorp коэффициент выплат составляет 43.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fifth Third Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.37%
-2.62%
FITB (Fifth Third Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fifth Third Bancorp показал максимальную просадку в 98.13%, зарегистрированную 20 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3068 торговых сессий.

Текущая просадка Fifth Third Bancorp составляет 11.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.13%15 апр. 2002 г.172720 февр. 2009 г.306829 апр. 2021 г.4795
-51.68%18 янв. 2022 г.3264 мая 2023 г.36617 окт. 2024 г.692
-39.75%17 нояб. 1999 г.778 мар. 2000 г.12911 сент. 2000 г.206
-31.14%30 мар. 1990 г.12324 сент. 1990 г.911 февр. 1991 г.214
-22.44%20 июл. 1998 г.332 сент. 1998 г.3116 окт. 1998 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fifth Third Bancorp составляет 7.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.11%
3.79%
FITB (Fifth Third Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fifth Third Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Fifth Third Bancorp по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.015.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FITB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FITB значение P/E равно 15.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.03.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FITB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FITB значение PEG равно 3.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fifth Third Bancorp.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab