Сравнение SWHRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или VOO.
Корреляция
Корреляция между SWHRX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и VOO
Основные характеристики
SWHRX:
0.70
VOO:
1.83
SWHRX:
0.90
VOO:
2.46
SWHRX:
1.15
VOO:
1.33
SWHRX:
0.43
VOO:
2.77
SWHRX:
2.37
VOO:
11.56
SWHRX:
2.43%
VOO:
2.02%
SWHRX:
8.12%
VOO:
12.72%
SWHRX:
-37.97%
VOO:
-33.99%
SWHRX:
-7.36%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.64% против 13.32% соответственно.
SWHRX
2.80%
3.52%
-0.69%
6.28%
2.23%
2.64%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и VOO
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWHRX и VOO
SWHRX
VOO
Сравнение SWHRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и VOO
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 3.09% | 3.17% | 2.70% | 2.29% | 2.36% | 1.74% | 2.43% | 2.67% | 2.34% | 1.74% | 2.01% | 2.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и VOO
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.