Хотите диверсифицировать портфель помимо SEVAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SEVAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SEVAX
1 фондов имеют низкую корреляцию с SEVAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — 0.30, выросла с 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Limited Duration Fund | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 91 | Short-Term Bond | SEVAX vs GILHX | |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 69 | Nontraditional Bonds | SEVAX vs GIOIX | |
| Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 0.63 | 0.71 | 0.77 | 61 | Large Cap Blend Equities | SEVAX vs SECEX | |
| Guggenheim Directional Allocation Fund | 0.63 | 0.69 | 0.62 | 63 | Large Cap Growth Equities | SEVAX vs TVRIX | |
| Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 0.71 | 0.80 | 0.87 | 79 | Mid Cap Value Equities | SEVAX vs VVOIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SEVAX
Добавьте SEVAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SEVAX