PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Investments Company (SEIC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

SEI Investments Company (SEIC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7841171033

CUSIP

784117103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.59

Коэффициент P/E

17.05

Коэффициент PEG

1.62

Общая выручка (12 мес.)

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

$744.53M

Годовой диапазон

$62.02 - $86.95

Целевая цена

$85.20

Процент коротких позиций

3.73%

Коэффициент коротких позиций

3.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SEIC с HOOD SEIC с SCHD SEIC с AMG SEIC с USFR SEIC с SMMT SEIC с SPY SEIC с SRLN
Популярные сравнения:
SEIC с HOOD SEIC с SCHD SEIC с AMG SEIC с USFR SEIC с SMMT SEIC с SPY SEIC с SRLN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Investments Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19,333.92%
1,584.29%
SEIC (SEI Investments Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SEI Investments Company (SEIC) показал доход в -3.02% с начала года и 21.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEIC составила 7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.56%.

SEIC

С начала года

-3.02%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

6.13%

1 год

21.72%

5 лет

11.47%

10 лет

7.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.97%-7.54%-3.02%0.85%2.17%-3.02%
2024-0.49%6.34%6.91%-8.28%2.67%-3.78%4.87%-0.31%2.31%8.05%10.53%0.40%31.47%
20237.08%-3.49%-4.48%2.36%-3.96%6.14%5.65%-1.48%-2.95%-10.91%9.34%9.09%10.59%
2022-3.82%-0.05%2.78%-7.46%4.86%-6.89%2.48%-1.19%-10.33%10.70%14.70%-5.70%-2.94%
2021-8.04%5.96%8.80%0.84%3.26%-1.74%-1.89%3.31%-5.59%6.31%-5.41%2.88%7.38%
2020-0.34%-16.17%-15.30%9.97%6.40%2.05%-4.82%0.06%-3.13%-3.10%7.32%9.66%-11.10%
20192.90%10.96%-0.95%4.21%-7.71%12.32%6.22%-3.49%3.03%1.12%7.69%2.01%43.35%
20184.58%-3.09%2.86%-15.59%0.87%-1.53%-4.13%5.24%-3.14%-12.52%0.47%-13.30%-34.92%
2017-1.72%3.79%0.18%0.54%-1.22%7.95%5.08%3.45%4.45%5.65%9.07%2.56%46.99%
2016-25.11%-2.73%12.78%11.68%6.99%-6.00%-6.46%2.44%-1.06%-2.81%6.43%5.21%-4.78%
20150.93%7.14%2.44%3.56%4.77%2.98%8.73%-5.12%-4.65%7.44%4.96%-3.19%32.94%
2014-1.93%-1.44%0.12%-3.66%1.70%0.18%9.31%5.79%-4.58%6.91%2.51%1.65%16.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEIC составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SEIC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Investments Company (SEIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SEIC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SEIC: 0.91
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино SEIC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SEIC: 1.46
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега SEIC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SEIC: 1.20
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара SEIC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SEIC: 0.98
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина SEIC, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
SEIC: 3.41
^GSPC: 2.70

SEI Investments Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.91
0.67
SEIC (SEI Investments Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Investments Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$0.95$0.89$0.83$0.77$0.72$0.68$0.63$0.58$0.54$0.74$0.46

Дивидендный доход

1.19%1.15%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%1.41%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Investments Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.89
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.58
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.54
2015$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.74
2014$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SEIC: 1.2%
У SEI Investments Company дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
SEIC: 20.7%
У SEI Investments Company коэффициент выплат составляет 20.65%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что SEI Investments Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.61%
-7.45%
SEIC (SEI Investments Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SEI Investments Company показал максимальную просадку в 71.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1062 торговые сессии.

Текущая просадка SEI Investments Company составляет 7.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.17%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.106228 мая 2013 г.1364
-69.02%29 дек. 2000 г.4427 окт. 2002 г.101212 окт. 2006 г.1454
-51.78%22 мар. 2018 г.50423 мар. 2020 г.101027 мар. 2024 г.1514
-38.39%11 янв. 1994 г.9426 мая 1994 г.4308 февр. 1996 г.524
-38.37%11 авг. 2015 г.12811 февр. 2016 г.33714 июн. 2017 г.465

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SEI Investments Company составляет 16.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.76%
14.17%
SEIC (SEI Investments Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SEI Investments Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании SEI Investments Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.8% выше.
0.400.600.801.001.201.4020212022202320242025
1.17
1.14
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SEI Investments Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SEIC: 17.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SEIC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SEIC коэффициент P/E составляет 17.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SEIC: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SEIC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SEIC коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
SEIC: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SEIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SEIC коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SEIC: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SEIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SEIC коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию