Хотите диверсифицировать портфель помимо RPGAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с RPGAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RPGAX.
Лучшие диверсификаторы для RPGAX
2 фондов имеют низкую корреляцию с RPGAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) (Nontraditional Bonds), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | -0.09 | 0.07 | 0.02 | 75 | Nontraditional Bonds | RPGAX vs RPIDX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.21 | 0.07 | -0.04 | 87 | Global Allocation | RPGAX vs LFMIX | |
| T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 95 | High Yield Bonds | RPGAX vs PRFRX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.34 | 0.56 | 0.61 | 83 | Global Allocation | RPGAX vs WMRIX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.42 | 0.33 | 0.14 | 91 | Tactical Allocation | RPGAX vs QDSNX |
Смотреть все 39 диверсификаторов для RPGAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит RPGAX
Добавьте RPGAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RPGAX