- ISIN
- US7711951043
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $359.53B
- Enterprise Value
- $400.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CHF 2.82
- Коэффициент P/E
- 16.20
- Коэффициент PEG
- 4.31
- Общая выручка (12 мес.)
- CHF 108.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CHF 79.49B
- EBITDA (12 мес.)
- CHF 37.44B
- Годовой диапазон
- $37.51 - $60.85
- Целевая цена
- $52.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 55.77%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $109.19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RHHBY
Roche Holding AG ADR (RHHBY) прибавил 12.8% с начала года. По цене $56 за акцию RHHBY торгуется на 7.3% ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RHHBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,374.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Roche Holding AG ADR (RHHBY) показал доход в 12.75% с начала года и 47.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RHHBY составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Roche Holding AG ADR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.34%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 47.50%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.00%
- Всё время*
- 8.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RHHBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RHHBY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 мая 2001 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 17 мар. 2003 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.04% | 4.93% | -13.96% | 2.35% | 2.99% | -2.00% | 6.47% | 3.18% | 12.75% | ||||
| 2025 | 12.53% | 6.34% | 1.93% | -0.92% | -1.15% | 1.14% | -4.54% | 4.78% | 2.55% | -3.37% | 18.39% | 7.82% | 52.86% |
| 2024 | -3.01% | -6.86% | 1.53% | -6.58% | 7.34% | 8.31% | 16.84% | 4.49% | -5.62% | -2.85% | -6.62% | -3.75% | 0.23% |
| 2023 | 0.00% | -7.92% | 3.17% | 9.37% | 0.94% | -3.51% | 1.31% | -5.35% | -7.37% | -4.72% | 4.21% | 7.54% | -4.02% |
| 2022 | -6.00% | -2.80% | 7.44% | -6.54% | -7.88% | -1.95% | -0.58% | -2.48% | 0.45% | 1.77% | -1.02% | -4.33% | -22.21% |
| 2021 | -0.98% | -5.32% | 0.61% | 0.37% | 7.49% | 7.38% | 2.70% | 4.06% | -9.46% | 6.29% | 0.93% | 5.97% | 20.20% |
Метрики бенчмарка
Roche Holding AG ADR has an annualized alpha of 7.51%, beta of 0.48, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.94%) than losses (48.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.51%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 61.94%
- Участие в снижении
- 48.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RHHBY имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roche Holding AG ADR (RHHBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHHBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.50 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 10.58 | -5.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roche Holding AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.39 | $1.35 | $1.29 | $1.27 | $0.81 | $0.73 | $0.69 | $1.11 | $1.03 | $1.02 | $1.00 |
Дивидендный доход | 2.75% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roche Holding AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Roche Holding AG ADR дивидендная доходность составляет 2.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Roche Holding AG ADR коэффициент выплат составляет 75.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Roche Holding AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roche Holding AG ADR показал максимальную просадку в 45.73%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.
Текущая просадка Roche Holding AG ADR составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.73%март 2009 г. | 1y 2d | 2y 3mo | 3y 3moфевр. 2008 г. - май 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.88%май 2024 г. | 2y 22d | 1y 6mo | 3y 7moапр. 2022 г. - нояб. 2025 г. | — |
-40.69%март 2003 г. | 2y 2mo | 9mo 6d | 2y 11moянв. 2001 г. - дек. 2003 г. | — |
-27.32%дек. 2016 г. | 1y 6mo | 2y 2mo | 3y 9moиюнь 2015 г. - февр. 2019 г. | — |
-20.28%март 2020 г. | 21d | 1mo 11d | 2mo 2dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| RHHBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -56.78% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -9.10% | -10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -18.90% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -25.43% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.88% | -33.92% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.17% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -10.69% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 2.14% | +6.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roche Holding AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Roche Holding AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RHHBY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у RHHBY коэффициент P/E составляет 16.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RHHBY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у RHHBY коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RHHBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у RHHBY коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RHHBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у RHHBY коэффициент P/B составляет 9.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RHHBY
Добавьте Roche Holding AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RHHBY