PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Roche Holding AG (RHHBY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Roche Holding AG (RHHBY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7711951043

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация

$253.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.55

Коэффициент P/E

25.50

Коэффициент PEG

0.64

Годовой диапазон

$28.26 - $42.88

Целевая цена

$46.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RHHBY с NNN RHHBY с BAYRY RHHBY с CAH RHHBY с GSK RHHBY с XLV RHHBY с BLV RHHBY с NOVN.SW RHHBY с UNH RHHBY с VTI RHHBY с SCHD
Популярные сравнения:
RHHBY с NNN RHHBY с BAYRY RHHBY с CAH RHHBY с GSK RHHBY с XLV RHHBY с BLV RHHBY с NOVN.SW RHHBY с UNH RHHBY с VTI RHHBY с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roche Holding AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
812.03%
368.17%
RHHBY (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Roche Holding AG показал доход в 17.07% с начала года и 34.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Roche Holding AG составила 4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

RHHBY

С начала года

17.07%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

0.65%

1 год

34.99%

5 лет

0.82%

10 лет

4.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RHHBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.53%6.34%1.87%-3.96%17.07%
2024-3.01%-6.86%1.66%-6.58%7.34%8.31%16.84%4.49%-5.62%-2.85%-6.62%-3.75%0.36%
2023-0.00%-7.92%3.17%9.37%0.94%-3.51%1.31%-5.35%-7.37%-4.72%4.21%7.54%-4.02%
2022-6.00%-2.80%7.44%-6.54%-7.88%-1.95%-0.58%-2.48%0.45%1.77%-1.02%-4.33%-22.21%
2021-0.98%-5.32%1.75%0.37%7.49%7.38%2.70%4.06%-9.46%6.29%0.93%5.97%21.57%
20202.80%-4.57%4.91%7.15%-0.28%0.07%-0.65%1.39%-2.04%-6.59%2.08%7.40%11.22%
20197.14%4.05%2.47%-3.87%-0.54%6.75%-4.42%1.88%6.64%3.21%2.53%5.42%35.07%
2018-1.84%-6.74%2.78%-2.88%-3.56%3.06%11.00%0.95%-2.58%0.66%6.82%-4.16%2.16%
20175.01%1.54%8.71%2.09%5.14%-7.50%-0.31%0.15%0.79%-9.64%9.22%-0.00%14.28%
2016-5.95%-1.14%-1.32%3.09%4.15%0.21%-2.61%-4.80%1.37%-7.41%-3.19%2.77%-14.53%
2015-0.68%1.10%4.01%4.36%7.19%-8.81%2.97%-5.41%-3.53%2.91%-1.24%2.93%4.72%
2014-2.28%11.90%1.27%-2.84%0.65%1.11%-2.61%0.51%1.31%-0.49%1.77%-9.26%-0.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RHHBY составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roche Holding AG (RHHBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RHHBY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHHBY: 1.28
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RHHBY, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHHBY: 1.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RHHBY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHHBY: 1.24
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RHHBY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHHBY: 0.75
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RHHBY, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHHBY: 3.70
^GSPC: 1.94

Roche Holding AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.46
RHHBY (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Roche Holding AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.36$1.39$1.29$1.27$1.28$1.15$1.09$1.11$1.02$1.03$1.08$1.10

Дивидендный доход

3.45%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roche Holding AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.36$0.00$1.36
2024$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39
2023$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29
2022$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27
2021$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28
2020$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15
2019$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09
2018$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2017$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02
2016$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2015$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08
2014$1.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RHHBY: 3.5%
У Roche Holding AG дивидендная доходность составляет 3.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
RHHBY: 94.5%
У Roche Holding AG коэффициент выплат составляет 94.47%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.39%
-10.07%
RHHBY (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Roche Holding AG показал максимальную просадку в 50.12%, зарегистрированную 26 февр. 2014 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.

Текущая просадка Roche Holding AG составляет 17.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.12%26 февр. 2014 г.126 февр. 2014 г.127 февр. 2014 г.2
-45.82%29 февр. 2008 г.2532 мар. 2009 г.56627 мая 2011 г.819
-40.8%11 апр. 2022 г.5172 мая 2024 г.———
-30.64%4 июн. 2002 г.19613 мар. 2003 г.6516 июн. 2003 г.261
-27.29%1 июн. 2015 г.3878 дек. 2016 г.55526 февр. 2019 г.942

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roche Holding AG составляет 10.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
14.23%
RHHBY (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roche Holding AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Roche Holding AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
RHHBY: 25.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RHHBY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у RHHBY коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RHHBY: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RHHBY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у RHHBY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RHHBY: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RHHBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у RHHBY коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RHHBY: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RHHBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у RHHBY коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию