PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RELX PLC (RELX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

RELX PLC (RELX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

GB00B2B0DG97

Сектор

Communication Services

Отрасль

Publishing

Дата IPO

7 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$88.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.29

Цена/прибыль

36.12

PEG коэффициент

2.71

Общая выручка (12 мес.)

$9.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.81B

EBITDA (12 мес.)

$2.91B

Годовой диапазон

$35.81 - $48.91

Целевая цена

$53.66

Процент коротких позиций

0.10%

Коэффициент коротких позиций

1.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RELX с WCN RELX с SPY RELX с LIN.DE RELX с VOO RELX с DGE.L RELX с SWDA.L RELX с PEP RELX с MPTI RELX с TMUS RELX с JNJ
Популярные сравнения:
RELX с WCN RELX с SPY RELX с LIN.DE RELX с VOO RELX с DGE.L RELX с SWDA.L RELX с PEP RELX с MPTI RELX с TMUS RELX с JNJ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RELX PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
11.19%
RELX (RELX PLC)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

RELX PLC показал доход в 16.28% с начала года и 23.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RELX PLC составила 13.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

RELX

С начала года

16.28%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

2.92%

1 год

23.41%

5 лет (среднегодовая)

16.44%

10 лет (среднегодовая)

13.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RELX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.26%6.22%-1.43%-4.85%8.13%4.37%2.94%-0.70%1.71%-2.61%16.28%
20237.18%1.95%7.10%3.52%-5.47%6.81%0.69%-2.73%3.60%3.41%10.70%2.80%46.05%
2022-6.07%-0.33%1.87%-3.77%-2.75%-5.94%9.58%-10.77%-7.14%10.90%4.53%-1.63%-13.09%
20210.65%-5.36%7.11%5.50%0.19%2.07%11.10%2.45%-4.31%8.07%-0.58%5.16%35.46%
20205.03%-9.01%-11.39%7.94%2.78%1.16%-9.39%7.04%-1.28%-11.80%18.50%5.47%0.31%
20198.09%3.92%-6.94%6.95%3.63%4.45%-2.79%2.05%-1.37%1.98%0.79%3.65%26.14%
2018-7.55%-5.71%1.11%5.37%3.19%-2.55%0.97%2.35%-6.14%-6.07%6.71%-2.19%-11.20%
20171.34%4.39%4.16%5.11%5.81%1.01%0.96%0.98%0.81%4.65%1.58%-0.25%34.91%
2016-0.11%-2.19%7.86%-2.66%2.61%1.35%3.10%0.34%-0.26%-5.32%-4.41%3.63%3.26%
20152.13%-0.69%-0.20%-0.88%0.42%-2.09%7.63%-7.34%8.01%3.62%0.55%-1.60%8.95%
2014-2.62%5.13%-0.06%-1.77%10.03%1.16%-0.37%2.75%-1.98%2.03%5.45%-1.83%18.56%
20133.50%-1.08%10.43%-1.91%-1.23%1.31%13.57%-4.65%9.98%4.21%3.08%3.70%47.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RELX среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RELX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RELX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RELX PLC (RELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.422.54
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.973.40
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.47
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.713.66
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 7.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.8616.28
RELX
^GSPC

RELX PLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
2.54
RELX (RELX PLC)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RELX PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.69$0.67$0.67$0.59$0.56$0.55$0.47$0.45$0.65$0.67$0.36

Дивидендный доход

1.68%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RELX PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2014$0.00$0.00$0.00$0.30$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2013$0.26$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У RELX PLC дивидендная доходность составляет 1.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%58.3%
У RELX PLC коэффициент выплат составляет 58.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что RELX PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.31%
-1.41%
RELX (RELX PLC)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RELX PLC показал максимальную просадку в 55.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1017 торговых сессий.

Текущая просадка RELX PLC составляет 7.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.06%3 янв. 2008 г.2979 мар. 2009 г.101722 мар. 2013 г.1314
-50.29%3 мар. 1998 г.42817 нояб. 1999 г.132425 февр. 2005 г.1752
-37.75%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.26512 апр. 2021 г.289
-26.23%30 дек. 2021 г.18626 сент. 2022 г.12729 мар. 2023 г.313
-19.86%25 июл. 1997 г.4129 сент. 1997 г.1520 окт. 1997 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RELX PLC составляет 6.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.39%
4.07%
RELX (RELX PLC)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RELX PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости RELX PLC по сравнению с аналогами в отрасли Publishing.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.070.036.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RELX по сравнению с другими компаниями в отрасли Publishing. В настоящее время у RELX значение P/E равно 36.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.01.02.03.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RELX по сравнению с другими компаниями в отрасли Publishing. В настоящее время у RELX значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для RELX PLC.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию