Хотите диверсифицировать портфель помимо PMJL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PMJL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PMJL
3 ETF имеют низкую корреляцию с PMJL (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 90 | Municipal Bonds | PMJL vs PUSH | |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 99 | Ultrashort Bond | PMJL vs PULS | |
| PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.30 | — | — | 89 | Multisector Bonds | PMJL vs PSDM | |
| PGIM AAA CLO ETF | 0.32 | — | — | 99 | CLO | PMJL vs PAAA | |
| PGIM Floating Rate Income ETF | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 93 | Bank Loan | PMJL vs PFRL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PMJL
Добавьте PMJL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PMJL