PortfoliosLab logo
POSCO Holdings Inc. (PKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6934831099

CUSIP

693483109

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

14 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.68

Коэффициент P/E

27.23

Коэффициент PEG

0.89

Общая выручка (12 мес.)

$72.07T

Валовая прибыль (12 мес.)

$22.16T

EBITDA (12 мес.)

$3.64T

Годовой диапазон

$39.04 - $73.88

Целевая цена

$58.43

Процент коротких позиций

0.48%

Коэффициент коротких позиций

2.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PKX с NUE PKX с DD PKX с KB PKX с SPY PKX с X
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в POSCO Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.73%
1,077.83%
PKX (POSCO Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

POSCO Holdings Inc. показал доход в 6.47% с начала года и -34.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POSCO Holdings Inc. составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


PKX

С начала года

6.47%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-23.09%

1 год

-34.66%

5 лет

8.38%

10 лет

1.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.68%4.83%2.79%-3.77%6.47%
2024-17.99%4.24%-2.41%-8.76%-5.79%-1.78%-0.46%-2.48%10.34%-14.12%-14.12%-16.00%-53.25%
202313.66%-1.49%15.10%2.05%-4.56%9.64%69.70%-12.53%-6.17%-25.36%21.81%2.05%77.86%
2022-3.00%4.92%-0.08%-4.32%1.43%-21.34%5.23%0.36%-21.41%18.49%31.54%-3.89%-3.49%
2021-12.07%11.52%19.29%12.76%-1.60%-3.09%2.89%-9.61%-1.94%-8.28%-12.79%7.47%-1.39%
2020-12.27%-9.28%-18.17%13.97%-0.81%0.64%8.05%-3.45%9.21%10.63%15.18%18.75%27.75%
20199.61%-3.19%-4.58%-0.07%-9.86%7.53%-11.74%-6.85%9.09%-4.77%7.15%6.87%-4.10%
201814.53%-8.09%-3.69%7.61%-6.98%-5.67%-1.04%-1.15%-8.38%-12.70%-4.17%1.53%-27.12%
201710.14%7.17%4.53%-8.50%6.54%0.06%20.02%0.67%-7.76%5.16%4.47%3.56%52.60%
20164.89%8.84%17.24%9.91%-16.11%2.77%13.89%0.57%0.52%1.70%2.85%0.71%53.84%
2015-8.74%4.14%-9.86%8.09%-7.31%-9.60%-15.42%-2.70%-13.32%14.31%-9.04%0.70%-42.06%
2014-12.83%-2.10%4.28%6.04%-3.82%5.86%8.58%2.44%-8.33%-5.72%-4.97%-4.13%-15.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PKX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PKX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для POSCO Holdings Inc. (PKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PKX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PKX: -0.89
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PKX, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PKX: -1.26
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PKX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKX: 0.85
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PKX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PKX: -0.50
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PKX, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PKX: -1.32
^GSPC: 1.94

POSCO Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
0.46
PKX (POSCO Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность POSCO Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.35$1.85$1.42$1.49$3.60$1.75$2.07$2.22$1.82$1.75$1.72$1.86

Дивидендный доход

2.96%4.28%1.50%2.74%6.17%2.81%4.08%4.04%2.34%3.32%4.85%2.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для POSCO Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44
2024$0.00$0.47$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$1.85
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$1.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$1.49
2021$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.01$3.60
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.00$1.75
2019$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.81$2.07
2018$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.10$2.22
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.82$1.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.26$1.75
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.72
2014$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.86

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
PKX: 3.0%
У POSCO Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 2.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PKX: 61.8%
У POSCO Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 61.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что POSCO Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.93%
-10.07%
PKX (POSCO Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

POSCO Holdings Inc. показал максимальную просадку в 80.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.

Текущая просадка POSCO Holdings Inc. составляет 63.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.03%3 окт. 2007 г.314223 мар. 2020 г.83924 июл. 2023 г.3981
-71.92%17 окт. 1994 г.94413 июл. 1998 г.2451 июл. 1999 г.1189
-68.88%26 июл. 2023 г.39012 февр. 2025 г.
-68.1%6 янв. 2000 г.42821 сент. 2001 г.7656 окт. 2004 г.1193
-24.65%12 мая 2006 г.2112 июн. 2006 г.1047 нояб. 2006 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность POSCO Holdings Inc. составляет 15.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.46%
14.23%
PKX (POSCO Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей POSCO Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается POSCO Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PKX: 27.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PKX в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у PKX коэффициент P/E составляет 27.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PKX: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PKX по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у PKX коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PKX: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PKX по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у PKX коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
PKX: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PKX по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у PKX коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию