Сравнение PKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о POSCO Holdings Inc. (PKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PKX и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PKX и SPY
Основные характеристики
PKX:
-1.48
SPY:
2.21
PKX:
-2.39
SPY:
2.93
PKX:
0.73
SPY:
1.41
PKX:
-0.78
SPY:
3.26
PKX:
-1.78
SPY:
14.43
PKX:
28.61%
SPY:
1.90%
PKX:
34.44%
SPY:
12.41%
PKX:
-80.03%
SPY:
-55.19%
PKX:
-64.94%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, PKX показывает доходность -51.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции PKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.06% против 12.97% соответственно.
PKX
-51.62%
-14.10%
-31.62%
-51.30%
0.65%
0.06%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POSCO Holdings Inc. (PKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKX и SPY
Дивидендная доходность PKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKX POSCO Holdings Inc. | 3.12% | 1.50% | 2.74% | 6.17% | 2.81% | 4.08% | 4.04% | 2.34% | 3.32% | 4.85% | 2.91% | 2.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PKX и SPY
Максимальная просадка PKX за все время составила -80.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKX и SPY
POSCO Holdings Inc. (PKX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.