Сравнение PKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о POSCO Holdings Inc. (PKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PKX и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PKX и SPY
Основные характеристики
PKX:
-1.47
SPY:
1.82
PKX:
-2.32
SPY:
2.45
PKX:
0.72
SPY:
1.33
PKX:
-0.72
SPY:
2.76
PKX:
-1.79
SPY:
11.44
PKX:
27.69%
SPY:
2.03%
PKX:
33.68%
SPY:
12.74%
PKX:
-80.03%
SPY:
-55.19%
PKX:
-68.60%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, PKX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции PKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.54% против 13.24% соответственно.
PKX
-6.76%
-10.00%
-32.40%
-51.14%
0.70%
-0.54%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PKX и SPY
PKX
SPY
Сравнение PKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POSCO Holdings Inc. (PKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKX и SPY
Дивидендная доходность PKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKX POSCO Holdings Inc. | 3.48% | 3.25% | 1.50% | 2.74% | 6.17% | 2.81% | 4.08% | 4.04% | 2.34% | 3.32% | 4.85% | 2.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PKX и SPY
Максимальная просадка PKX за все время составила -80.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKX и SPY
POSCO Holdings Inc. (PKX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.