PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PHX Minerals Inc. (PHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PHX Minerals Inc. (PHX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US69291A1007

CUSIP

69291A100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

18 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$149.79M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.06

Коэффициент P/E

65.83

Общая выручка (12 мес.)

$26.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.57M

EBITDA (12 мес.)

$9.13M

Годовой диапазон

$2.99 - $4.20

Целевая цена

$5.25

Процент коротких позиций

0.48%

Коэффициент коротких позиций

2.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PHX с TS PHX с FCG PHX с CLW PHX с BSM PHX с CVX PHX с DVN PHX с VOO PHX с SCHD PHX с AMLP
Популярные сравнения:
PHX с TS PHX с FCG PHX с CLW PHX с BSM PHX с CVX PHX с DVN PHX с VOO PHX с SCHD PHX с AMLP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PHX Minerals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
861.06%
887.49%
PHX (PHX Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PHX Minerals Inc. показал доход в -1.51% с начала года и 17.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHX Minerals Inc. составила -15.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

PHX

С начала года

-1.51%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

7.93%

1 год

17.54%

5 лет

5.49%

10 лет

-15.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.75%7.16%-1.23%-1.27%-1.51%
2024-0.93%-3.76%12.19%-1.76%-2.10%0.31%0.61%6.74%-2.31%6.80%6.69%4.99%29.52%
2023-7.20%-19.92%-8.71%3.43%5.98%9.47%3.53%8.48%4.60%-4.95%-4.06%-2.13%-14.64%
20229.68%9.51%18.15%14.70%0.30%-13.14%7.90%1.14%-1.82%22.84%-8.79%7.76%83.44%
202119.57%28.02%-18.23%0.70%-0.70%30.07%-18.82%-15.91%20.95%-0.65%-17.78%-12.85%-4.33%
2020-35.50%-7.47%-44.51%17.34%-3.24%-35.88%-17.91%-13.68%-24.34%4.90%16.00%32.95%-79.09%
20193.23%2.89%-4.38%-4.46%-11.67%-1.29%-9.43%-2.87%22.31%1.50%-16.45%-5.16%-26.79%
2018-0.97%-12.10%8.12%0.78%7.20%-8.22%6.81%-8.39%-1.07%-3.58%-7.03%-6.06%-23.93%
2017-6.58%-10.28%-2.54%-1.30%2.59%19.07%-4.76%-3.89%12.80%1.47%-7.90%-7.43%-12.03%
2016-10.71%7.99%11.39%9.13%-14.66%3.67%-1.86%5.98%1.33%2.68%36.36%-3.88%47.09%
2015-10.05%-3.33%-2.08%15.21%-11.19%2.37%-13.87%-1.25%-7.97%13.74%3.21%-14.63%-30.04%
201415.71%-4.19%17.99%0.55%25.48%1.98%14.97%-4.92%-2.40%-31.12%-14.04%31.97%40.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHX Minerals Inc. (PHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PHX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHX: 0.69
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PHX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHX: 1.20
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PHX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHX: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PHX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHX: 0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PHX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHX: 3.80
^GSPC: 1.94

PHX Minerals Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.46
PHX (PHX Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PHX Minerals Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.15$0.14$0.10$0.08$0.04$0.07$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16

Дивидендный доход

3.85%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PHX Minerals Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.14
2023$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2022$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2020$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.07
2019$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2018$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2017$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2016$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PHX: 3.9%
У PHX Minerals Inc. дивидендная доходность составляет 3.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PHX: 131.8%
У PHX Minerals Inc. коэффициент выплат составляет 131.81%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.03%
-10.07%
PHX (PHX Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PHX Minerals Inc. показал максимальную просадку в 95.48%, зарегистрированную 30 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PHX Minerals Inc. составляет 86.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.48%23 июл. 2014 г.156030 сент. 2020 г.———
-66.52%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.122621 янв. 2014 г.1370
-61.28%14 окт. 1997 г.1239 окт. 1998 г.27612 сент. 2000 г.399
-45.52%15 мая 2001 г.2491 нояб. 2002 г.10611 июн. 2003 г.355
-32.08%2 сент. 2005 г.5011 нояб. 2005 г.576 февр. 2006 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PHX Minerals Inc. составляет 14.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
14.23%
PHX (PHX Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PHX Minerals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается PHX Minerals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PHX: 65.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PHX коэффициент P/E составляет 65.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PHX: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PHX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PHX: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PHX коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PHX: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PHX коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию