PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PHX Minerals Inc. (PHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PHX Minerals Inc. (PHX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS69291A1007
CUSIP69291A100
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P
Дата IPO18 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$128.99M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.13
Цена/прибыль26.46
Общая выручка (12 мес.)$29.19M
Валовая прибыль (12 мес.)$16.40M
EBITDA (12 мес.)$6.93M
Годовой диапазон$2.86 - $3.74
Целевая цена$4.43
Процент коротких позиций0.40%
Коэффициент коротких позиций2.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: PHX с TS, PHX с FCG, PHX с CLW, PHX с BSM, PHX с SCHD, PHX с CVX, PHX с DVN, PHX с VOO, PHX с AMLP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PHX Minerals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.12%
14.80%
PHX (PHX Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PHX Minerals Inc. показал доход в 10.18% с начала года и 13.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHX Minerals Inc. составила -15.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.18%25.70%
1 месяц-0.86%3.51%
6 месяцев6.12%14.80%
1 год13.64%37.91%
5 лет (среднегодовая)-23.33%14.18%
10 лет (среднегодовая)-15.33%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.93%-3.76%12.19%-1.76%-2.10%0.31%0.61%6.74%-2.31%6.80%10.18%
2023-7.20%-19.92%-8.71%3.44%5.98%9.47%3.53%8.48%4.60%-4.95%-4.06%-2.13%-14.64%
20229.67%9.51%18.14%14.71%0.30%-13.14%7.89%1.14%-1.82%22.84%-8.79%7.76%83.43%
202119.56%28.02%-18.24%0.70%-0.70%30.07%-18.82%-15.91%20.95%-0.65%-17.78%-12.85%-4.32%
2020-35.50%-7.47%-44.51%17.34%-3.24%-35.89%-17.91%-13.68%-24.34%4.90%16.00%32.95%-79.09%
20193.23%2.89%-4.39%-4.46%-11.67%-1.29%-9.43%-2.87%22.31%1.50%-16.45%-5.16%-26.79%
2018-0.97%-12.10%8.12%0.78%7.20%-8.22%6.81%-8.39%-1.07%-3.58%-7.03%-6.06%-23.93%
2017-6.58%-10.28%-2.54%-1.30%2.59%19.07%-4.76%-3.90%12.80%1.47%-7.90%-7.43%-12.03%
2016-10.71%7.99%11.39%9.13%-14.66%3.67%-1.86%5.98%1.33%2.68%36.36%-3.88%47.09%
2015-10.05%-3.33%-2.08%15.21%-11.19%2.38%-13.87%-1.25%-7.97%13.74%3.21%-14.63%-30.04%
201415.71%-4.19%17.99%0.55%25.48%1.98%14.97%-4.92%-2.40%-31.12%-14.04%31.97%40.33%
20131.28%-4.48%5.18%-0.59%2.77%-2.40%4.42%-4.14%-0.63%18.71%-1.13%0.94%19.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHX среди акций на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHX Minerals Inc. (PHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

PHX Minerals Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.28
2.97
PHX (PHX Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PHX Minerals Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.1520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.10$0.08$0.04$0.07$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.15

Дивидендный доход

3.78%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PHX Minerals Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.10
2023$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2022$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2020$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.07
2019$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2018$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2017$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2016$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2014$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У PHX Minerals Inc. дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%92.9%
У PHX Minerals Inc. коэффициент выплат составляет 92.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-87.93%
0
PHX (PHX Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PHX Minerals Inc. показал максимальную просадку в 95.48%, зарегистрированную 30 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PHX Minerals Inc. составляет 87.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.48%23 июл. 2014 г.156030 сент. 2020 г.———
-66.52%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.122621 янв. 2014 г.1370
-61.28%14 окт. 1997 г.1239 окт. 1998 г.27612 сент. 2000 г.399
-45.53%15 мая 2001 г.2491 нояб. 2002 г.10611 июн. 2003 г.355
-32.08%2 сент. 2005 г.5011 нояб. 2005 г.576 февр. 2006 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PHX Minerals Inc. составляет 8.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.70%
3.92%
PHX (PHX Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PHX Minerals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PHX Minerals Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.026.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PHX значение P/E равно 26.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PHX значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PHX Minerals Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию