PHX Minerals Inc. (PHX)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

PHX Minerals Inc. (PHX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US69291A1007

CUSIP

69291A100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

18 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$145.43M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.13

Цена/прибыль

29.85

Общая выручка (12 мес.)

$38.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

$21.33M

EBITDA (12 мес.)

$18.98M

Годовой диапазон

$2.83 - $4.08

Целевая цена

$4.63

Процент коротких позиций

0.38%

Коэффициент коротких позиций

2.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

PHX с TS PHX с CLW PHX с FCG PHX с BSM PHX с SCHD PHX с CVX PHX с DVN PHX с VOO PHX с AMLP

Популярные сравнения:

PHX с TS PHX с CLW PHX с FCG PHX с BSM PHX с SCHD PHX с CVX PHX с DVN PHX с VOO PHX с AMLP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PHX Minerals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PHX (PHX Minerals Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

PHX Minerals Inc. показал доход в 23.69% с начала года и 19.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHX Minerals Inc. составила -15.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.

PHX

С начала года

23.69%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

24.84%

1 год

19.24%

5 лет

-16.91%

10 лет

-15.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.93%	-3.76%	12.19%	-1.76%	-2.10%	0.31%	0.62%	6.74%	-2.31%	6.80%	6.69%		23.69%
2023	-7.20%	-19.92%	-8.71%	3.43%	5.98%	9.47%	3.53%	8.48%	4.60%	-4.95%	-4.06%	-2.13%	-14.64%
2022	9.68%	9.51%	18.15%	14.71%	0.30%	-13.14%	7.89%	1.15%	-1.82%	22.84%	-8.79%	7.76%	83.43%
2021	19.57%	28.02%	-18.23%	0.70%	-0.70%	30.07%	-18.82%	-15.91%	20.95%	-0.65%	-17.78%	-12.85%	-4.32%
2020	-35.50%	-7.47%	-44.51%	17.34%	-3.24%	-35.89%	-17.91%	-13.68%	-24.34%	4.90%	15.99%	32.95%	-79.09%
2019	3.23%	2.89%	-4.39%	-4.46%	-11.67%	-1.29%	-9.43%	-2.87%	22.31%	1.50%	-16.45%	-5.16%	-26.79%
2018	-0.97%	-12.10%	8.12%	0.78%	7.20%	-8.22%	6.81%	-8.39%	-1.07%	-3.58%	-7.03%	-6.06%	-23.93%
2017	-6.58%	-10.28%	-2.54%	-1.30%	2.59%	19.07%	-4.76%	-3.90%	12.80%	1.47%	-7.90%	-7.43%	-12.03%
2016	-10.71%	7.99%	11.39%	9.13%	-14.66%	3.67%	-1.86%	5.98%	1.33%	2.68%	36.36%	-3.88%	47.08%
2015	-10.05%	-3.33%	-2.08%	15.21%	-11.19%	2.37%	-13.87%	-1.25%	-7.97%	13.74%	3.21%	-14.63%	-30.04%
2014	15.71%	-4.19%	17.99%	0.55%	25.48%	1.98%	14.97%	-4.92%	-2.40%	-31.12%	-14.04%	31.97%	40.32%
2013	1.28%	-4.48%	5.18%	-0.59%	2.77%	-2.40%	4.42%	-4.14%	-0.63%	18.71%	-1.13%	0.94%	19.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHX Minerals Inc. (PHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PHX

^GSPC

PHX Minerals Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

PHX (PHX Minerals Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PHX Minerals Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$0.14	$0.10	$0.08	$0.04	$0.07	$0.16	$0.16	$0.16	$0.16	$0.16	$0.16	$0.15
Дивидендный доход	3.66%	3.03%	1.93%	1.84%	3.04%	1.43%	1.03%	0.78%	0.68%	0.99%	0.69%	0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PHX Minerals Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.14
2023	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.10
2022	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.08
2021	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.04
2020	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.07
2019	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.16
2018	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.16
2017	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.16
2016	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.16
2015	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.16
2014	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.16
2013		$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У PHX Minerals Inc. дивидендная доходность составляет 3.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У PHX Minerals Inc. коэффициент выплат составляет 100.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PHX (PHX Minerals Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PHX Minerals Inc. показал максимальную просадку в 95.48%, зарегистрированную 30 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PHX Minerals Inc. составляет 86.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-95.48%	23 июл. 2014 г.	1560	30 сент. 2020 г.	—	—	—
-66.52%	12 авг. 2008 г.	144	9 мар. 2009 г.	1226	21 янв. 2014 г.	1370
-61.28%	14 окт. 1997 г.	123	9 окт. 1998 г.	276	12 сент. 2000 г.	399
-45.52%	15 мая 2001 г.	249	1 нояб. 2002 г.	106	11 июн. 2003 г.	355
-32.08%	2 сент. 2005 г.	50	11 нояб. 2005 г.	57	6 февр. 2006 г.	107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PHX Minerals Inc. составляет 9.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

PHX (PHX Minerals Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PHX Minerals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PHX Minerals Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PHX значение P/E равно 29.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PHX значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PHX Minerals Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

PHX Minerals Inc. (PHX)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество