Сравнение PHX с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHX Minerals Inc. (PHX) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHX или CVX.
Основные характеристики
| PHX | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.18% | 8.63% |
| Дох-ть за 1 год | 13.64% | 15.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.42% | 15.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -23.33% | 10.15% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.33% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 1.18 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 7.19% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 30.74% | 18.76% |
| Макс. просадка | -95.48% | -55.77% |
| Текущая просадка | -87.93% | -10.32% |
Фундаментальные показатели
| PHX | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $128.99M | $279.79B |
| EPS | $0.13 | $9.10 |
| Цена/прибыль | 26.46 | 17.25 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.19M | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.40M | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.93M | $41.42B |
Корреляция
Корреляция между PHX и CVX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHX и CVX
С начала года, PHX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции PHX уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -15.33% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHX c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Minerals Inc. (PHX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHX и CVX
Дивидендная доходность PHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности CVX в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX PHX Minerals Inc. | 3.78% | 3.03% | 1.93% | 1.84% | 3.04% | 1.43% | 1.03% | 0.78% | 0.68% | 0.99% | 0.69% | 0.87% |
CVX Chevron Corporation | 4.08% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок PHX и CVX
Максимальная просадка PHX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHX и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHX и CVX
PHX Minerals Inc. (PHX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHX и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHX Minerals Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности