PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHX с BSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHX с BSM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHX Minerals Inc. (PHX) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHX или BSM.

Корреляция

Корреляция между PHX и BSM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHX и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHX Minerals Inc. (PHX) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHX:

1.08

BSM:

-0.18

Коэф-т Сортино

PHX:

1.95

BSM:

-0.00

Коэф-т Омега

PHX:

1.24

BSM:

1.00

Коэф-т Кальмара

PHX:

0.46

BSM:

-0.15

Коэф-т Мартина

PHX:

8.25

BSM:

-0.44

Индекс Язвы

PHX:

4.94%

BSM:

5.60%

Дневная вол-ть

PHX:

37.99%

BSM:

22.27%

Макс. просадка

PHX:

-95.48%

BSM:

-75.58%

Текущая просадка

PHX:

-84.52%

BSM:

-10.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHX:

$164.20M

BSM:

$2.92B

EPS

PHX:

$0.19

BSM:

$0.92

Коэффициент P/E

PHX:

22.74

BSM:

15.01

Коэффициент PEG

PHX:

0.00

BSM:

1.22

Коэффициент P/S

PHX:

4.55

BSM:

6.92

Коэффициент P/B

PHX:

1.31

BSM:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

PHX:

$38.46M

BSM:

$437.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHX:

$21.10M

BSM:

$335.83M

EBITDA (12 мес.)

PHX:

$9.13M

BSM:

$269.93M

Доходность по периодам

С начала года, PHX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PHX уступали акциям BSM по среднегодовой доходности: -13.21% против 6.91% соответственно.

PHX

С начала года

9.10%

1 месяц

20.00%

6 месяцев

19.23%

1 год

40.78%

5 лет

5.54%

10 лет

-13.21%

BSM

С начала года

-0.70%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

-5.49%

1 год

-4.04%

5 лет

29.70%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHX и BSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHX
Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHX c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Minerals Inc. (PHX) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BSM равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHX и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHX и BSM

Дивидендная доходность PHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BSM в 10.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHX
PHX Minerals Inc.		3.47%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.91%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHX и BSM

Максимальная просадка PHX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHX и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHX и BSM

PHX Minerals Inc. (PHX) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что PHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHX и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHX Minerals Inc. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
10.76M
115.25M
(PHX) Общая выручка
(BSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHX и BSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PHX Minerals Inc. и Black Stone Minerals, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
60.7%
81.4%
(PHX) Валовая рентабельность
(BSM) Валовая рентабельность
PHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.53M при выручке в 10.76M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

BSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 115.25M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

PHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.78M при выручке в 10.76M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

BSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 17.16M при выручке в 115.25M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

PHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 10.76M, что соответствует чистой рентабельности 40.7%.

BSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 115.25M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.