Хотите диверсифицировать портфель помимо PGP? У фондов ниже самая низкая корреляция с PGP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PGP.
Лучшие диверсификаторы для PGP
13 фондов имеют низкую корреляцию с PGP (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | -0.05 | 0.06 | 0.09 | 74 | Commodities | PGP vs PCRIX | |
| Allspring Absolute Return Fund | 0.03 | 0.19 | 0.24 | 95 | Global Allocation | PGP vs WARAX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.05 | -0.08 | -0.12 | 87 | Global Allocation | PGP vs LFMIX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.08 | 0.21 | 0.26 | 83 | Global Allocation | PGP vs WMRIX | |
| Lazard Real Assets Portfolio | 0.13 | 0.25 | 0.29 | 78 | Global Allocation | PGP vs RALIX |
Смотреть все 15 диверсификаторов для PGP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PGP
Добавьте PGP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PGP