Хотите диверсифицировать портфель помимо PGP? У фондов ниже самая низкая корреляция с PGP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PGP.
Лучшие диверсификаторы для PGP
12 фондов имеют низкую корреляцию с PGP (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | -0.04 | 0.05 | 0.09 | 54 | Commodities | PGP vs PCRIX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.04 | -0.06 | -0.12 | 84 | Global Allocation | PGP vs LFMIX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.10 | 0.20 | 0.26 | 82 | Global Allocation | PGP vs WMRIX | |
| Allspring Absolute Return Fund | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 89 | Global Allocation | PGP vs WARAX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 93 | Global Allocation | PGP vs HRLYX |
Смотреть все 22 диверсификаторов для PGP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PGP
Добавьте PGP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PGP